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項目背景：

“投融資與上市運作特訓(xùn)營”。通過學(xué)習(xí)，學(xué)員將獲取世界前沿的資本戰(zhàn)略理念與思路，掌握現(xiàn)代企業(yè)投融資的渠道、手段及方法，制定科學(xué)的公司發(fā)展戰(zhàn)略，并在此基礎(chǔ)上選擇相應(yīng)的資本運營與商業(yè)模式，提升公司投資價值，加快推動企業(yè)上市步伐，打造全新的、更有影響力的國內(nèi)外投資基金高端交流和上市企業(yè)培育平臺。

課程特色：

精品課程：以企業(yè)高成長、跨越式發(fā)展的方向，從企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、商業(yè)模式、資本運作、上市前籌劃等視角全面探討股權(quán)融資策略，幫助企業(yè)找尋風(fēng)險投資或私募股權(quán)融資的實戰(zhàn)之路。

高效實戰(zhàn)：分析國內(nèi)外最新案例，進(jìn)一步幫助學(xué)員能夠?qū)⒄鎸嵉膶嵺`經(jīng)驗和切實可行的解決方案結(jié)合在一起，通過具有豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗講師的講授和主題沙龍的討論使學(xué)員學(xué)以致用、融會貫通。

課外收獲：

1、搭建投融資交流平臺：不定期舉辦“學(xué)員投融資沙龍”，每期邀請國內(nèi)外知名的金融機(jī)構(gòu)對接學(xué)員的優(yōu)秀項目，幫助解決融資問題，打造投融資交流平臺；

2、實戰(zhàn)投資商務(wù)考察：組織學(xué)員進(jìn)行投資考察活動，并與考察項目所在地的政府官員及企業(yè)家進(jìn)行座談，廣泛開展資本整合與運作。

3、助推企業(yè)跨越發(fā)展：通過實戰(zhàn)訓(xùn)練提高學(xué)員資本運作的能力，解決企業(yè)跨越式發(fā)展過程中的根本問題，依據(jù)學(xué)員企業(yè)的實際需求反饋，針對性解決個性化問題；

4、拓展高端人脈資源：“呦呦鹿鳴，求其友聲”。“同聲相應(yīng)，同氣相求”。“得天下英才而遇”。課堂之內(nèi)，同享智慧大餐，無有旁盡。課堂之外，寧靜致遠(yuǎn)，利樂有情。與高端企業(yè)家和投資金融家同窗，共享高端發(fā)展平臺。

培訓(xùn)對象：

1. 企業(yè)董事長、總經(jīng)理及企業(yè)其他投、融資決策者；

2. 私募及各類基金管理公司高級管理人員；

3. 戰(zhàn)略咨詢公司高級管理人員；

4．財務(wù)顧問公司、證券公司、資產(chǎn)評估公司、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所高級管理人員；

5. 主管投融資的相關(guān)政府部門負(fù)責(zé)人；

6. 其他有志于從事專業(yè)基金管理的各界人士。

課程大綱：

課程一 企業(yè)資本運作與實務(wù)操作 3月24日

1.第一節(jié) 企業(yè)資本運作概述

1.1. 資本市場的定義、分類和主要參與者；

1.2. 資本運作的主要方式；

1.3. 企業(yè)的生命周期與資本運作；

1.4. 企業(yè)生命周期與資本運作對應(yīng)關(guān)系；

1.5. 私募融資、上市；

1.6. 上市后資本運作；

1.7. 資本市場的主要機(jī)構(gòu)；

1.8. 多種融資方式（股權(quán)、債權(quán)、項目融資等）；

1.9.資本運作是企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇

2.第二節(jié) 改制與上市

2.1.上市概述（方式、流程和A股市場情況介紹）；

2.2.上市資格與上市地選擇；

2.3.上市中介機(jī)構(gòu)與相關(guān)費用2.4.企業(yè)改制重組；

2.5.上市輔導(dǎo)與申報IPO審核流程與要點；

2.6.定價與發(fā)行；

3.第三節(jié) 兼并與收購

3.1. 企業(yè)并購的動因與作用；

3.2. 企業(yè)并購流程和主要工作；

3.3. 并購融資與支付；

3.4. 跨境并購；

3.5. 并購相關(guān)審批及其他

4.第四節(jié) A股審核要點及案例分析

4.1. A股IPO審核概述；

4.2.主板和中小板IPO審核要點及案例分析；

4.3.創(chuàng)業(yè)板IPO審核要點及案例分析；

4.4.并購重組共性問題審核要點；

4.5.A股審核關(guān)鍵環(huán)節(jié)和注意事項

主講專家：王姝文 中信證券投資銀行副總裁，目前主要負(fù)責(zé)客戶覆蓋，對電信、媒體和科技行業(yè)的資本運作有獨特的見解和豐富的實踐經(jīng)驗。先后為中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、百度、盛大網(wǎng)絡(luò)、人民網(wǎng)、中影集團(tuán)、中國教育出版集團(tuán)、保利文化、吉視傳媒、江蘇廣電等行業(yè)龍頭企業(yè)提供資本運作服務(wù)。 王女士同時是中信證券國際板業(yè)務(wù)的核心成員，對國際板的政策和客戶有深入研究和跟蹤，與相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)保持持續(xù)溝通。王女士具有國家法律執(zhí)業(yè)資格，加盟中信證券前，曾先后在國內(nèi)外機(jī)構(gòu)從事與金融、投資、境外并購以及外商投資相關(guān)的法律顧問工作。

課程二 宏觀經(jīng)濟(jì) 3月25日 下午

面臨復(fù)雜多變的國際國內(nèi)形勢，在防通脹、保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)的主調(diào)下，中國經(jīng)濟(jì)的增速逐步放慢，成本上升的壓力越來越大，未來經(jīng)濟(jì)面臨較多的風(fēng)險和挑戰(zhàn)：

第一、外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性和不穩(wěn)定性在增加。世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇面臨諸多難題，尤其美國的量化寬松政策給全球經(jīng)濟(jì)帶來了不確定性；

第二、國內(nèi)的通脹壓力仍然很大。當(dāng)前面臨的國內(nèi)外貨幣流動性偏多，同時輸入性通脹和國內(nèi)成本上升仍然是需要長期面對的一個問題；

第三、國內(nèi)油荒和電荒的存在，使得能源的供給體系和資源價格的改革都需要加大力度；

第四、企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境復(fù)雜，面臨的最大困難是成本上升，再加上融資困難，企業(yè)生存和發(fā)展壓力仍然很大；

第五、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型壓力加大。 物價是否會出現(xiàn)拐點？經(jīng)濟(jì)增幅是否會放緩？明年經(jīng)濟(jì)形勢如何？

主講專家：潘小夏 中投圣泉基金創(chuàng)始合伙人，國務(wù)院國資委資深顧問。曾任納斯達(dá)克（NASDAQ）股票市場公司中國首席代表及亞太地區(qū)董事總經(jīng)理。在納斯達(dá)克任職期間，共帶領(lǐng)百度、分眾、如家快捷等25家公司登錄納斯達(dá)克。

課程三 企業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市過程中的財務(wù)策略、方法與技巧 3月25日 下午

1.企業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市的財務(wù)規(guī)范講解

1.1.創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)的財務(wù)目標(biāo)及其實現(xiàn)

1.2.創(chuàng)業(yè)板上市財務(wù)審核的監(jiān)管關(guān)注及其問題發(fā)現(xiàn)

1.3.關(guān)鍵人員在創(chuàng)業(yè)板上市過程中的財務(wù)角色及其實施

2.企業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市前的財務(wù)梳理及其改進(jìn)

2.1.如何做好創(chuàng)業(yè)板上市前的盡職調(diào)查

2.2.企業(yè)上市前財務(wù)清理重點及其方法

2.3.企業(yè)上市過程中重點財務(wù)指標(biāo)管理策略與方法3.企業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市過程中的架構(gòu)調(diào)整與財務(wù)實施

3.1.持續(xù)性盈利模式的建構(gòu)與實施：策略、方法與技巧

3.2.財務(wù)會計規(guī)范化建設(shè)：策略、方法與技巧

3.3.經(jīng)營風(fēng)險篩選與調(diào)整：方法、策略與技巧

3.4.股權(quán)架構(gòu)重組與實施：策略方法與技巧

4.案例分析和討論

4.1.上市被否的原因類型及其應(yīng)對之道

4.2.成功上市企業(yè)的財務(wù)經(jīng)驗及其借鑒被否企業(yè)財務(wù)瑕疵及其規(guī)避

主講專家：夏鵬 現(xiàn)任中廣傳播集團(tuán)有限公司財務(wù)總監(jiān)兼投融資部總經(jīng)理。中國人民大學(xué)管理學(xué)博士，高級會計師，中國注冊會計師，財政部全國會計領(lǐng)軍人才企業(yè)一期班畢業(yè)。曾任商務(wù)部中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易會計學(xué)會副會長兼秘書長、《對外經(jīng)貿(mào)財會》雜志主編，北京廣播影視集團(tuán)財務(wù)總管兼財務(wù)中心主任，財政部會計信息化委員會咨詢專家，對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、中南財經(jīng)大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、北京工商大學(xué)、財政部財政科學(xué)研究所、中央民族大學(xué)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)特聘教授、研究生導(dǎo)師，中國會計學(xué)會成本分會副會長、財務(wù)管理專業(yè)委員會委員，北京市高級會計職稱評審委員會專家委員，湖北省發(fā)展和改革委員會上市辦特聘IPO項目指導(dǎo)專家。曾任和現(xiàn)任十多家上市和非上市公司董事、監(jiān)事。發(fā)表論文近百篇，出版專業(yè)書籍十余部。

夏老師

現(xiàn)任中廣傳播集團(tuán)有限公司財務(wù)總監(jiān)兼投融資部總經(jīng)理。中國人民大學(xué)管理學(xué)博士，高級會計師，中國注冊會計師，財政部全國會計領(lǐng)軍人才企業(yè)一期班畢業(yè)。曾任商務(wù)部中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易會計學(xué)會副會長兼秘書長、《對外經(jīng)貿(mào)財會》雜志主編，北京廣播影視集團(tuán)財務(wù)總管兼財務(wù)中心主任，財政部會計信息化委員會咨詢專家，對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、中南財經(jīng)大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、北京工商大學(xué)、財政部財政科學(xué)研究所、中央民族大學(xué)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)特聘教授、研究生導(dǎo)師，中國會計學(xué)會成本分會副會長、財務(wù)管理專業(yè)委員會委員，北京市高級會計職稱評審委員會專家委員，湖北省發(fā)展和改革委員會上市辦特聘IPO項目指導(dǎo)專家。曾任和現(xiàn)任十多家上市和非上市公司董事、監(jiān)事。發(fā)表論文近百篇，出版專業(yè)書籍十余部。

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