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【課程背景】

美國管理學(xué)家戴維·奧利說過：“全面預(yù)算管理是為數(shù)不多的幾個(gè)能把組織內(nèi)所有關(guān)鍵問題融于一體的管理控制方法之一”。但是，通用公司前總裁杰克·韋爾奇卻說：“預(yù)算是美國公司的禍根，它根本不應(yīng)該存在。”同樣的否定和質(zhì)疑，您是否也有，比如：

?一控制就死，一放手就亂，還該不該花那么大的精力，推行全面預(yù)算？

?為什么全年預(yù)算指標(biāo)完成了，企業(yè)的情況還每況愈下？

?為什么每年的預(yù)算大會，都變成了一場討價(jià)還價(jià)、爭取最低指標(biāo)的鬧劇？

?我怎么知道業(yè)務(wù)部門要調(diào)整預(yù)算的理由是否合理？

我們的預(yù)算管理，問題究竟出在哪里？課程將會揭露：70%的問題在于沒有樹立戰(zhàn)略預(yù)算管理的新理念，20%的問題出在企業(yè)沒能掌握前沿的預(yù)算方法，10%的問題出在缺乏預(yù)算編制的技術(shù)。課程從20個(gè)真實(shí)案例出發(fā)，使學(xué)員能夠掌握從戰(zhàn)略、目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、執(zhí)行、分析到考核的全周期閉環(huán)管理方案，為企業(yè)在可持續(xù)發(fā)展的道路上指明方向。

【課程收益】

?了解全面預(yù)算管理的1個(gè)核心目的

?了解全面預(yù)算管理的5個(gè)常見錯(cuò)誤

?了解全面預(yù)算管理的4個(gè)關(guān)鍵要素

?掌握全面預(yù)算管理的6個(gè)實(shí)施環(huán)節(jié)

?掌握企業(yè)不同生命周期的5個(gè)預(yù)算管理模式

?掌握解開“杰克·韋爾奇死結(jié)”的2個(gè)預(yù)算方法

【課程特色】

講解深入淺出，案例生動形象，從底層邏輯開始，洞察預(yù)算管理的本質(zhì)

【課程對象】

公司高管及業(yè)務(wù)中層、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、預(yù)算管理負(fù)責(zé)人

【課程大綱】

一、為什么全面預(yù)算管理的效果差強(qiáng)人意？

1、全面預(yù)算管理的常見問題

?各行其道——預(yù)算與戰(zhàn)略目標(biāo)脫離

?單打獨(dú)斗——預(yù)算機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理

?閉門造車——預(yù)算編制不準(zhǔn)確

?流于形式——預(yù)算執(zhí)行不到位

?孤軍奮戰(zhàn)——績效管理不科學(xué)

2、財(cái)務(wù)部門大吐槽

?我怎么知道銷售收入預(yù)算是否合理?

?預(yù)算隨意調(diào)整，我還在堅(jiān)守什么？

?編制、執(zhí)行兩張皮，我的勞動成果為什么沒人珍惜？

?天天和業(yè)務(wù)部門討價(jià)還價(jià)，我成了大家想燉了的“鐵公雞”。

3、業(yè)務(wù)部門大吐槽

?財(cái)務(wù)沒事瞎折騰什么？

?計(jì)劃不如變化快，我怎么報(bào)預(yù)算？

?熬過預(yù)算編制這幾天，輕松一整年。

?快到年末了，預(yù)算的廣告費(fèi)還沒花完，電梯廣告再投一批？

案例：三個(gè)實(shí)施全面預(yù)算管理失敗的企業(yè)經(jīng)歷

二、到底什么是全面預(yù)算管理？

1、全面預(yù)算管理的本質(zhì)

2、全面預(yù)算管理的特征——“三全”主義

3、全面預(yù)算管理的價(jià)值

4、全面預(yù)算管理的成果

測一測：你對全面預(yù)算管理的理解

聊一聊：從“減肥“認(rèn)識全面預(yù)算管理

三、如何做好預(yù)算？

1、全面預(yù)算管理的六大環(huán)節(jié)

?戰(zhàn)略規(guī)劃

?年度運(yùn)營計(jì)劃

?預(yù)算編制與批準(zhǔn)

?預(yù)算執(zhí)行

?預(yù)算分析

?預(yù)算考核評價(jià)

工具：SWOT、PEST、企業(yè)綜合報(bào)告、波特五力、波士頓矩陣、戰(zhàn)略地圖、平衡計(jì)分卡、預(yù)算編制模板、差異分析、KPI

呈現(xiàn)形式：角色扮演、小組討論

2、企業(yè)生命周期與預(yù)算管理模式

?初創(chuàng)期的預(yù)算管理模式

?成長期的預(yù)算管理模式

?成熟期的預(yù)算管理模式

?轉(zhuǎn)型期的預(yù)算管理模式

?衰退期的預(yù)算管理模式

四、全面預(yù)算管理實(shí)戰(zhàn)

1、知名企業(yè)的先進(jìn)預(yù)算管理經(jīng)驗(yàn)

2、實(shí)操案例：編制2021年L公司預(yù)算

案例：戴爾、默克、惠普、美孚石油等公司

呈現(xiàn)形式：角色扮演、PPT匯報(bào)

五、全面預(yù)算管理的未來趨勢

1、定位更加清晰

2、動態(tài)預(yù)算顛覆傳統(tǒng)預(yù)算

3、循序漸進(jìn)代替一步到位

4、與戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)的關(guān)系日趨緊密

5、技術(shù)工具迭代升級

六、課程總結(jié)與回顧

田老師

原慈銘體檢（中國體檢行業(yè)A股上市企業(yè)）財(cái)務(wù)經(jīng)理

原雍禾醫(yī)療（中國規(guī)模最大的植發(fā)醫(yī)院）財(cái)務(wù)經(jīng)理

原中博教育CMA、CIMA高級講師

CMA（美國注冊管理會計(jì)師）

CIMA（全球特許管理會計(jì)師）

德國柏林洪堡大學(xué)碩士

【個(gè)人簡介】

田老師曾擔(dān)任大型企業(yè)的財(cái)務(wù)管理人員，參與IPO上市及公司投融資項(xiàng)目的評價(jià)、資金管理與全面預(yù)算管理等工作。尤其擅長企業(yè)經(jīng)營分析、預(yù)算與控制、資金管理等領(lǐng)域的工作。在財(cái)政部將CMA（美國注冊管理會計(jì)師）引入中國不久，田老師便成為了CMA的會員， 率先將管理會計(jì)的方法和工具廣泛應(yīng)用于企業(yè)中，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。

田老師深知企業(yè)在不同發(fā)展階段下會存在不同的財(cái)務(wù)問題，2014年開始改革慈銘集團(tuán)的年度預(yù)算編制工作，讓預(yù)算真正成為日常管理的有力抓手，牽引集團(tuán)轉(zhuǎn)變思路，擴(kuò)寬銷售渠道，增加收入來源。同時(shí)，田老師首創(chuàng)了經(jīng)營日報(bào)體系，重塑了企業(yè)的經(jīng)營分析框架，從原來的單純展示數(shù)據(jù)到挖掘企業(yè)經(jīng)營中的問題，促進(jìn)企業(yè)不斷變革成長，使得營業(yè)收入大幅提高，成本大幅下降，利潤由4000萬上升到1個(gè)億，助力了企業(yè)順利上市。

2017年，田老師以預(yù)算和經(jīng)營分析為切入口，打通了整個(gè)雍禾醫(yī)療集團(tuán)，讓企業(yè)所有的經(jīng)營活動變得有序、高效、合規(guī)。田老師從零開始，在集團(tuán)建立了全面預(yù)算管理體系、經(jīng)營分析體系、探索了全新的資金管理體系，統(tǒng)籌規(guī)劃了公司近200個(gè)企業(yè)賬戶，建立了司庫管理制度，即提高了內(nèi)部資金的使用效率，還節(jié)約了財(cái)務(wù)工作人員一半的工作時(shí)間，得到了戰(zhàn)略投資人（中信產(chǎn)業(yè)基金）的好評。

田老師樂于傳播、積極分享，做為中博教育的CMA、CIMA高級講師，連續(xù)三年好評率100%，學(xué)員的通過率達(dá)90%。

【授課風(fēng)格】

邏輯清晰、復(fù)雜的內(nèi)容簡單化、抽象的內(nèi)容具體化，能在課堂上調(diào)動學(xué)員們的積極性，啟發(fā)大家思考。

【培訓(xùn)特色】

課程設(shè)計(jì)邏輯嚴(yán)密，堅(jiān)持在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，個(gè)性化為客戶設(shè)計(jì)課程。思維深刻，擅長結(jié)構(gòu)化思考，有很多獨(dú)到的觀點(diǎn)和分析框架。案例選擇精煉合理，注重案例教學(xué)，而非“舉例”教學(xué)。

【主講課程】

《為我所知、為我所用、為我所謀-非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)課程》

《企業(yè)戰(zhàn)略落地的“神器”-全面預(yù)算管理與控制》

《企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的財(cái)務(wù)思維》

《財(cái)務(wù)經(jīng)理人的戰(zhàn)略思維-戰(zhàn)略思維的提升與培養(yǎng)》

《財(cái)務(wù)創(chuàng)造價(jià)值的“捷徑”-搭建管理會計(jì)體系》

《戰(zhàn)略思維的提升與培養(yǎng)-財(cái)務(wù)經(jīng)理人的進(jìn)階之路》

【學(xué)員評價(jià)】

田老師在課堂上組織的討論是最為激烈和過癮的，在老師的引導(dǎo)下，大家觀點(diǎn)碰撞，火花四濺，每次都能切身體驗(yàn)到酣暢淋漓的智慧交流與分享，真是一場完美的視覺和聽覺的盛宴。

——北京鑰途冷運(yùn)物流有限公司總經(jīng)理 孫博謙

離開課堂很久了，田老師重新激發(fā)了我對知識的渴望。就像老師說的，只要走上管理崗，都會接觸到全面預(yù)算管理和經(jīng)營分析的內(nèi)容。作為公司的管理人員，要兼容并包，與時(shí)俱進(jìn)，不斷接收新思路、新知識的洗禮。 ——北京希埃希建筑設(shè)計(jì)院合伙人 張宸業(yè)

田老師的課程深入淺出，通過案例不斷給人啟發(fā)，收益很大。讓我對財(cái)務(wù)管理有了系統(tǒng)地了解，更加理解財(cái)務(wù)工作的重要性，為在工作中的溝通和配合奠定了基礎(chǔ)。

——費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司高級產(chǎn)品經(jīng)理 趙衛(wèi)國

課程安排井然有序，老師授課邏輯清晰。 ——北京股權(quán)交易中心副總經(jīng)理 黃振雷

感覺老師專業(yè)性很強(qiáng)，此次學(xué)習(xí)讓我耳目一新，非常有助于在公司推廣和實(shí)踐。

——北京海步醫(yī)藥科技股份有限公司CFO劉曉飛

老師講的預(yù)算管理和經(jīng)營分析的理念別具一格，顛覆了我長久以來的認(rèn)知，很受啟發(fā)。

——華誼嘉信(SZ:300071)財(cái)務(wù)經(jīng)理 董慧

【服務(wù)客戶】

海南大學(xué)、海南師范大學(xué)、安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)、北京鑰途冷運(yùn)物流有限公司、北京雨根科技有限公司、北京股權(quán)交易中心、高頓教育、中博教育、優(yōu)財(cái)智業(yè)、對啊網(wǎng)、Ricardo Beijing limited、北京希埃希建筑設(shè)計(jì)院

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