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課程背景：

在當今的銀行管理中，變革和創(chuàng)新是永恒不變的話題，而運用項目制進行管理可大幅激發(fā)員工的主觀能動性，提升整體員工的工作士氣，多部門協(xié)同作戰(zhàn)提升團隊向心力及產(chǎn)品價值，同時降低企業(yè)綜合內(nèi)耗，減少信息傳遞誤差，最終實現(xiàn)團隊高效運營，降本增效。

課程收益：

1.讓學(xué)員了解完整的項目管理流程

2.讓學(xué)員清晰項目管理中的瓶頸突破方式方法

3.讓學(xué)員掌握高階問題分析與解決的核心思路

4.讓學(xué)員學(xué)會運用已知數(shù)據(jù)進行歸因分析及研判策略

5.讓學(xué)員現(xiàn)場掌握項目匯報路演的核心心法

6.讓學(xué)員明白向領(lǐng)導(dǎo)進行項目匯報時的重點核心

7.讓學(xué)員掌握制作項目匯報PPT的重點核心

課程對象：

信用卡中心客服主管及其相關(guān)需求者

課程大綱：

一、你真的理解什么才是項目管理嗎？

1．你認為老師說的案例中哪些才是項目管理呢？

現(xiàn)場互動：按小組討論并寫出你認為的項目管理是什么樣子的？

2．為什么我們要做項目管理？

3．我們通過做項目管理能夠得到哪些好處呢？

例：戰(zhàn)爭后日本馬自達品牌的快速復(fù)興之路

二、項目管理到底都要管什么？

1.管理項目目標

2.管理項目策略

現(xiàn)場互動：帶領(lǐng)學(xué)員進行項目管理策略的梳理和小組共創(chuàng)

3.管理項目人員

(1)項目組成員管理

(2)項目內(nèi)本部門人員管理

(3)項目內(nèi)外部門人員管理

(4)KPI、OKR、阿米巴，到底要用哪個來進行人員管理考核？

例：老師組織大型金融論壇項目時的不同人員管理策略

4.管理項目中的所涉獵的數(shù)據(jù)

5.管理項目進度

(1)項目管理中的過程管理

(2)時間進度追蹤表的制作和使用

(3)項目進度匯報機制的設(shè)立和實施

6.管理項目成本

時間、金錢、人力、資源

例：老師為東易日盛做出咨詢意見后，通過小小的改變，大幅提高裝修準點交付率

7.管理項目會議

8.管理項目成果

三、高效項目管理的瓶頸突破

1.項目管理的難點梳理

例：a.為什么大多數(shù)的項目經(jīng)理的抱怨都出奇的相似？

b.老師組織大型金融論壇時遇到的難點分析

2. 項目管理常見的不良效應(yīng)

3. 運用瓶頸突破理論突破項目管理的核心瓶頸

（1）項目管理中的沖突解決法

（2）由當前的局部改善變?yōu)檎w組織績效改善

a.深度分析：項目組內(nèi)員工為什么總是要等到績效考核時才突擊完成業(yè)績？

b.學(xué)生癥侯群

c.帕金森法則

d.項目整合效率

（3）項目管理突破的DBR法則

例：上海大眾汽車傳動軸廠運用DBR法則大幅提高準時交貨率

四、運用數(shù)據(jù)分析為決策插上智慧的翅膀

1．我們?yōu)槭裁匆鰯?shù)據(jù)分析

2．我們要收集哪些有效數(shù)據(jù)來進行分析

3．有效數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)源的管控

例：一家全國性金融集團通過對一線銷售進行數(shù)據(jù)源管理及數(shù)據(jù)分析，使其年度業(yè)績增長30%以上

4．通過統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行深度問題分析

5．深度問題分析與解決之道

（1）分析問題解決問題的核心流程

（2）尋找本質(zhì)問題的底層邏輯

（3）運用已知數(shù)據(jù)進行歸因分析及研判

（4）設(shè)計調(diào)整策略

（5）強化解決執(zhí)行

（6）階段性評估

（7）再次進行策略調(diào)整

6．尋找隱藏在問題背后的真實歸因

例：國內(nèi)多家信用卡中心接到大量的客戶追息費投訴背后的實際歸因

五、項目匯報及項目路演

1.領(lǐng)導(dǎo)要從你的匯報中得到哪些高價值信息

(1)項目進度現(xiàn)狀分析

(2)項目數(shù)據(jù)的匯總、測算、分析、研判

(3)項目當前進度對集團整體戰(zhàn)略實施的影響程度

(4)項目階段性目標和領(lǐng)導(dǎo)整體戰(zhàn)略進行對其程度分析

(5)項目階段性實施中所需要的資源支持

(6)項目組全體成員對項目達成的信心反饋及解決方案

(7)保障項目順利按時按質(zhì)完成進度的具體解決方法

例：老師帶領(lǐng)中央財經(jīng)大學(xué)專家團隊、中國政法大學(xué)專家團隊及本研究院研究員撰寫行業(yè)圖書并完成出版發(fā)行、新書發(fā)布、全國巡講的項目階段性匯報全過程

2.項目匯報路演的核心心法

(1)思維的轉(zhuǎn)變

(2)明確路演匯報的主題

(3)運用黃金圈法則進行邏輯設(shè)計

(4)撰寫你的路演大綱及稿件

(5)制作你的路演PPT

(6)站上舞臺，展現(xiàn)風采

①眼神、聲音、手勢、站姿等的運用

②演講內(nèi)容的多層次邏輯關(guān)系的把控

現(xiàn)場演練：按小組進行模擬路演演練，并派代表進行小組展示

3.制作項目匯報PPT的重點核心

(1)PPT的核心作用

(2)運用溝通視窗理論讓你的PPT具有說服力

(3)PPT制作中的呈現(xiàn)設(shè)計技巧

現(xiàn)場互動：帶領(lǐng)現(xiàn)場學(xué)員進行1個主題的PPT制作，并且進行現(xiàn)場上臺分享

張老師

張光祿 老師

——金融行業(yè)與銀行營銷專家

原上市金融商學(xué)院創(chuàng)優(yōu)股份(831259)北京區(qū)副總裁

原浦發(fā)銀行營銷中心北京營銷區(qū)區(qū)域經(jīng)理

原浦發(fā)銀行營銷中心多年銷售冠軍

原北京金融安全產(chǎn)業(yè)園（北京市金融工作局授牌）執(zhí)行總裁

中國政信研究院（國家相關(guān)機構(gòu)、部委、科研院等共同組建）副院長

中國政信產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長、原中國企業(yè)金融研究院副院長

TOC 中國企業(yè)瓶頸突破導(dǎo)師、新華網(wǎng)特約評論員，金融安全宣傳大使

北京金融工委北京理財規(guī)劃師大賽專家評委、中國郵政河北分公司理財師大賽總評委

【個人簡介】

張老師深耕金融行業(yè)十五年，完整的走過產(chǎn)品的整個線條，從金融產(chǎn)品基礎(chǔ)銷售、市場營銷、產(chǎn)品設(shè)計、發(fā)行、行研分析、資產(chǎn)配置策略、量化對沖策略都擁有非常豐富的經(jīng)驗，可以說，從實戰(zhàn)零售到團隊管理都非常擅長。

老師進入銀行從基層做起，在浦發(fā)銀行擔任客戶經(jīng)理，緊緊三個月的時間就取得了全國銷冠，每月陌生開發(fā)新增客戶數(shù)超200戶，同年被提升為營業(yè)部主任，通過六個月的時間，帶領(lǐng)團隊取得了全國銷售競賽第一名，且連續(xù)保持了六個月，后被提升為區(qū)域經(jīng)理，帶領(lǐng)業(yè)務(wù)伙伴繼續(xù)征戰(zhàn)沙場。

張老師受工信部委托聯(lián)合開發(fā)《融資規(guī)劃師》系列沙盤課程、自主研發(fā)《家庭財富管理》沙盤課程。

在多年的實戰(zhàn)經(jīng)驗中，老師深知客戶對財富管理領(lǐng)域的盲點以及營銷人員的營銷難點，根據(jù)客戶認知盲點和營銷難點，設(shè)計并開發(fā)了很多相關(guān)認知提升課程，其中包括《家庭財富管理》沙盤課程，通過沙盤模擬演練，提升學(xué)員的認知力，讓大家在玩中練、練中學(xué)、學(xué)中做，同時解決營銷難點，助力金融機構(gòu)提升營銷績效。

【主講課程】

金融營銷類：

《政策性融資擔保公司營銷技能提升》

《資管新規(guī)下的資產(chǎn)配置策略》

《建信金融綜合營銷技能提升課程（營銷、銷售、談判）》

《北京農(nóng)商銀行貴金屬營銷技能提升課程》

《決勝信用卡營銷》

客戶經(jīng)理類：

《銀行客戶分層管理和經(jīng)營》、《如何提高客戶AUM值》

《個貸條線綜合營銷技能提升（營銷、銷售、風控）》、

《銀行信用卡中心新進營銷主任管理能力提升》

《基于個人信息保護法下的銀行合規(guī)營銷宣傳及客戶投訴管理（個人信息保護法、營銷合規(guī)宣傳、客戶投訴處理）》

《智能廳堂客戶服務(wù)經(jīng)理的場景化服務(wù)營銷能力提升》

《保險大單綜合營銷技能提升特訓(xùn)營（金融本質(zhì)、營銷、銷售、談判）》

《理財經(jīng)理營銷能力特訓(xùn)營（6~8天）》、《理財師專業(yè)知識提升訓(xùn)練營（10天）》

《銀行從業(yè)人員的職業(yè)道德與職業(yè)操守》、《銀行消費者權(quán)益保護專題培訓(xùn)》

【服務(wù)客戶】

銀行類：中國銀行北京分行、工商銀行北京分行、興業(yè)銀行上海分行、建設(shè)銀行北京分行、浦發(fā)銀行北京分行、中國郵政河北省分公司、中國郵政儲蓄銀行河北省分公司 、中信銀行石家莊分行、中信銀行天津分行、招商銀行河北省信用卡中心

金融保險類：北京理財師協(xié)會 、建信金融廣州分公司、中國平安人壽北京分公司、中華人壽河北省分公司、盛唐融信保險代理(北京)有限公司、大童保險銷售服務(wù)有限公司、江蘇省政策性融資擔保公司

商學(xué)院：北大燕商商學(xué)院、證道商學(xué)院、中啟創(chuàng)優(yōu)金融商學(xué)院

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