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【課程收益】

1.明確銀行綜合金融服務(wù)方案需具備的關(guān)鍵要素、撰寫目的與價(jià)值體現(xiàn)；

2.學(xué)習(xí)銀行金融服務(wù)方案如何設(shè)計(jì)以及設(shè)計(jì)背后的底層邏輯；

3.掌握如何挖掘自身優(yōu)勢(shì)，體現(xiàn)在服務(wù)方案中。

【教學(xué)形式】

理論講述+案例分析+學(xué)員演練

【課程大綱】

引入 銀行金融服務(wù)方案目的與意義

模塊一 銀行金融服務(wù)方案的設(shè)計(jì)

一、撰寫準(zhǔn)備

（一）目標(biāo)行業(yè)認(rèn)知

1.目標(biāo)行業(yè)發(fā)展方向

2.目標(biāo)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

3.目標(biāo)行業(yè)痛點(diǎn)分析

（二）目標(biāo)客戶分析

1.方案主要給誰看？

2.客戶在乎的是什么？

3.客戶需解決哪些需求？

二、撰寫要素與優(yōu)勢(shì)挖掘

1.銀行背景（整體）介紹

2.目標(biāo)客戶“需求”解決方案

3.金融服務(wù)與非金融服務(wù)

4.服務(wù)團(tuán)隊(duì)能力解析

5.其他內(nèi)容

6.自身優(yōu)勢(shì)如何挖掘

模塊二 銀行金融服務(wù)方案設(shè)計(jì)的邏輯

1.產(chǎn)業(yè)鏈的思想體現(xiàn)

2.深度服務(wù)的思想體現(xiàn)

3.對(duì)公+對(duì)公全面囊括

模塊三 服務(wù)方案展示

1.醫(yī)療行業(yè)金融服務(wù)方案

2.教育行業(yè)金融服務(wù)方案

3.房地產(chǎn)行業(yè)金融服務(wù)方案

4.政府板塊金融服務(wù)方案

練習(xí)模塊 針對(duì)自身目標(biāo)客戶寫出服務(wù)方案的提綱和要點(diǎn)

張老師

張悅睿 老師 ——銀行管理實(shí)戰(zhàn)專家

曾任：股份制銀行中信銀行總行級(jí)業(yè)務(wù)培訓(xùn)師

曾任：中信銀行公司部門負(fù)責(zé)人、省行團(tuán)委書記

講師資歷

◆ Professional Trainer Training國(guó)際認(rèn)證職業(yè)培訓(xùn)師

◆ AACTP國(guó)際認(rèn)證培訓(xùn)師

◆ 多年銀行對(duì)公營(yíng)銷、團(tuán)隊(duì)管理工作經(jīng)驗(yàn)

◆ 企業(yè)融資顧問、咨詢師工作經(jīng)驗(yàn)

◆ 多家銀行網(wǎng)點(diǎn)實(shí)戰(zhàn)輔導(dǎo)項(xiàng)目主導(dǎo)顧問

◆ 版權(quán)課程《九段支行長(zhǎng)™》《九段經(jīng)理人®》授權(quán)講師

◆ 國(guó)際版權(quán)課程《Team Synergy©》授權(quán)講師

◆《獵場(chǎng)》、《卓越支行長(zhǎng)》系列課程開發(fā)講師

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：領(lǐng)導(dǎo)力、銀行對(duì)公營(yíng)銷、團(tuán)隊(duì)合作。

培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

張悅睿老師為AACTP/PTT國(guó)際認(rèn)證職業(yè)培訓(xùn)師，前國(guó)有股份制銀行總行級(jí)業(yè)務(wù)培訓(xùn)師。多年銀行團(tuán)隊(duì)管理、對(duì)公營(yíng)銷工作經(jīng)驗(yàn)，在任期間多次獲得“公司業(yè)務(wù)營(yíng)銷明星”“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”等榮譽(yù)。多年政府部門、事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)、上市公司、民營(yíng)企業(yè)等客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)推動(dòng)財(cái)政、社保、彩票等多個(gè)領(lǐng)域政府項(xiàng)目成功上線，并針對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)開展全面培訓(xùn)工作。張老師有扎實(shí)的理論基礎(chǔ)，豐富的銀行、企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，授課接地氣，學(xué)員易接受，實(shí)戰(zhàn)、落地性強(qiáng)。

★2020年8月至10月為招商銀行深圳分行全轄120位支行長(zhǎng)開展4期《卓越支行長(zhǎng)》領(lǐng)導(dǎo)力管理能力賦能系列培訓(xùn)，參與課程開發(fā)至最終交付，切實(shí)提升支行長(zhǎng)隊(duì)伍整體管理能力，受到支行長(zhǎng)隊(duì)伍的一致褒獎(jiǎng)。

★2021年6月為長(zhǎng)沙銀行開發(fā)設(shè)計(jì)《卓越支行長(zhǎng)™》領(lǐng)導(dǎo)力賦能項(xiàng)目，作為顧問老師參與前期調(diào)研，方案撰寫，課程設(shè)計(jì)與開發(fā)工作，精準(zhǔn)分析長(zhǎng)沙銀行支行長(zhǎng)當(dāng)下面臨問題，并從經(jīng)營(yíng)管理、團(tuán)隊(duì)管理、客戶管理三個(gè)核心方面給予解決方案，課程受到主管行領(lǐng)導(dǎo)及培訓(xùn)組織部門的高度認(rèn)可。

★2021年6月至7月為江蘇省農(nóng)商行開展《九段支行長(zhǎng)™》領(lǐng)導(dǎo)力輪訓(xùn)，連續(xù)返聘5期，累積培訓(xùn)全轄200余位支行長(zhǎng)，引入銀行真實(shí)案例，結(jié)合情景教學(xué)受到培訓(xùn)方和學(xué)員一致點(diǎn)贊。

★2021年8月及10月為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行惠州分行、茂名分行開展網(wǎng)點(diǎn)對(duì)公導(dǎo)入輔導(dǎo)工作，參與項(xiàng)目整體方案策劃，課程開發(fā)設(shè)計(jì)，并完成網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)落地。過程中，輔導(dǎo)3個(gè)網(wǎng)點(diǎn)取得行內(nèi)pk第一名的成績(jī)，得到分行公司部、機(jī)構(gòu)部、支行行長(zhǎng)等領(lǐng)導(dǎo)的全面好評(píng)。

★2021年9月為浙江省農(nóng)商行150余位部門正職、支行行長(zhǎng)開展《九段支行長(zhǎng)™》領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)，后續(xù)連續(xù)返聘4期。結(jié)合真實(shí)工作場(chǎng)景，案例，培訓(xùn)集實(shí)用性、趣味性于一身，極強(qiáng)的參與感獲得行領(lǐng)導(dǎo)和培訓(xùn)組織者一致稱贊。

★2021年9月至10月為常熟銀行、萍鄉(xiāng)農(nóng)商行、懷集農(nóng)商行等開展中層干部正職管理培訓(xùn)，提升其中層干部管理能力，并在課程中開展微咨詢環(huán)節(jié)，現(xiàn)場(chǎng)分析問題，提出解決建議，指導(dǎo)中層干部日常管理工作。

★2021年11月為郵儲(chǔ)銀行濰坊分行開展小企業(yè)營(yíng)銷輔導(dǎo)，帶領(lǐng)營(yíng)銷營(yíng)銷實(shí)地拜訪客戶，在實(shí)戰(zhàn)中發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題，給予解決問題的工具和方法，并開展系統(tǒng)培訓(xùn)，切實(shí)提高營(yíng)銷人員面對(duì)客戶時(shí)的溝通技巧、營(yíng)銷手段和工作認(rèn)知高度。

★2022年1月為湖北銀行全省小企業(yè)條線負(fù)責(zé)人開展《九段經(jīng)理人™》（銀行系列）培訓(xùn)，針對(duì)其向上管理、橫向管理、團(tuán)隊(duì)管理和客戶營(yíng)銷方面開展賦能，參訓(xùn)學(xué)員表示課程實(shí)用度極強(qiáng)，為后續(xù)工作提供了有益指導(dǎo)。

★2022年5月為中國(guó)工商銀行惠州分行運(yùn)營(yíng)條線負(fù)責(zé)人開展《九段運(yùn)營(yíng)主管™》（定制版本）培訓(xùn)，連續(xù)返聘2期。針對(duì)運(yùn)營(yíng)條線崗位特點(diǎn)開展教學(xué)設(shè)計(jì)，深入淺出，結(jié)合實(shí)際，剖析面對(duì)繁雜日常工作出現(xiàn)問題的底層邏輯，指導(dǎo)后續(xù)工作有序開展。

★2022年6月為中國(guó)銀行山西省分行開展《九段支行長(zhǎng)™》線上版本培訓(xùn)，全省200余名支行行長(zhǎng)參與此次培訓(xùn)。

★ 2022年7月為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣西自治區(qū)柳州分行開展為期1個(gè)月的對(duì)公導(dǎo)入輔導(dǎo)項(xiàng)目，作為主導(dǎo)老師及顧問針對(duì)各支行面臨的現(xiàn)狀開展咨詢輔導(dǎo)，并實(shí)際帶領(lǐng)支行長(zhǎng)及相關(guān)人員優(yōu)化對(duì)公營(yíng)銷工作，整體賦能，切實(shí)提升業(yè)績(jī)水平。

★ 2022年8月至11月為交通銀行、招商銀行、工商銀行、華潤(rùn)銀行等多個(gè)省份下轄分行開展《九段支行長(zhǎng)™》管理能提提升課程及《獵場(chǎng)》對(duì)公大客戶營(yíng)銷提升課程。

★ 2022年11月為交通銀行廣西自治區(qū)分行開展為期1個(gè)月的“開門紅”零售業(yè)務(wù)戰(zhàn)訓(xùn)輔導(dǎo)，帶領(lǐng)老師團(tuán)隊(duì)針對(duì)多家中心支行、地市分行開展實(shí)戰(zhàn)輔導(dǎo)工作，深入網(wǎng)點(diǎn)，深挖問題，跟進(jìn)解決，提升零售人員營(yíng)銷戰(zhàn)斗力。

★2023年1月為中國(guó)進(jìn)出口銀行陜西省分行開展《獵場(chǎng)》對(duì)公大客戶營(yíng)銷提升培訓(xùn)，省分行領(lǐng)導(dǎo)班子成員，各客戶處處長(zhǎng)及全體一線營(yíng)銷人員參與培訓(xùn)，課程案例豐富，剖析深刻，切實(shí)豐富營(yíng)銷視角，提升相關(guān)技巧。

★2023年2月為十余家銀行開展《銀行中高層管理能力提升》公開課，課程以《九段經(jīng)理人®》為基礎(chǔ)，針對(duì)銀行中高管開展管理能力賦能。

★2023年4月開展《銀行中高層管理能力提升》（九段經(jīng)理人）公開課（杭州站、重慶站），針對(duì)四十余家村鎮(zhèn)銀行中高層管理者開展培訓(xùn)，課程滿意度100%，得到全員在贊譽(yù)。

★2023年5月為江蘇省農(nóng)信轄內(nèi)180余位支行長(zhǎng)開展《九段支行長(zhǎng)》管理能力培訓(xùn)，及《電話營(yíng)銷的“道法術(shù)”》電銷管理技能培訓(xùn)。課程圍繞支行長(zhǎng)日常工作展開，結(jié)合案例教學(xué)、情景教學(xué)，課上有互動(dòng)，課下有答疑，切實(shí)提升相關(guān)崗位人員營(yíng)銷及管理能力。

★2023年6月為富民村鎮(zhèn)銀行各地市總行行長(zhǎng)開展“九段”課程培訓(xùn)，針對(duì)各地區(qū)高管開展管理能力賦能，課上融入“微咨詢”課程內(nèi)容，各總行行長(zhǎng)充分展開論述，將面臨的實(shí)際問題展開分析，共同探求符合當(dāng)下環(huán)境的解決方案，課程氛圍高漲，獲學(xué)員、機(jī)構(gòu)及行方領(lǐng)導(dǎo)的高度認(rèn)可。

★2023年7月為萬聲集團(tuán)中層干部開展《九段經(jīng)理人》管理培訓(xùn)，課程圍繞團(tuán)隊(duì)協(xié)作和團(tuán)隊(duì)管理開展論述，將體驗(yàn)式教學(xué)融入課程，使學(xué)員在情景、游戲、共創(chuàng)的過程當(dāng)中掌握相關(guān)課程核心。

★2023年7月為海南銀行總行中高層管理干部開展《管理者的團(tuán)隊(duì)管理》培訓(xùn)課程，結(jié)合日常工作場(chǎng)景，為學(xué)員剖析管理者角色、如何布置工作、如何培育部署以及如何管理新生代員工幾大課題。

★2023年7月為交通銀行江西省分行開展《獵場(chǎng)》銀行對(duì)公客戶營(yíng)銷提升課程培訓(xùn)，省分行全轄70余名一線客戶經(jīng)理參與培訓(xùn)，課程圍繞營(yíng)銷流程的六大核心模塊，結(jié)合真實(shí)案例改編場(chǎng)景開展講授，學(xué)員積極思考，集體共創(chuàng)，輸出方案，獲益良多。

★2023年7月為常熟農(nóng)商銀行總行開展《網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人綜合能力提升》課程培訓(xùn)，針對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人的管理能力展開專項(xiàng)賦能，灌輸管理的底層邏輯和相關(guān)的實(shí)用方法。

★2023年7月為淮北市銀行業(yè)協(xié)會(huì)【2023年第一期支行行長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)管理綜合能力提升培訓(xùn)班】開展《九段支行長(zhǎng)》課程培訓(xùn)，參訓(xùn)人員為淮北市各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)支行行長(zhǎng)，共計(jì)50余人。課程運(yùn)用情景式教學(xué)方法，通過9大情境生動(dòng)形象的對(duì)上級(jí)管理、客戶管理、平級(jí)管理、團(tuán)隊(duì)管理四大模塊進(jìn)行深入淺出的講解，學(xué)員通過小組討論，在對(duì)各個(gè)情境解決方案探討的過程中，碰撞出新思路、新辦法，加深對(duì)管理相關(guān)知識(shí)點(diǎn)的理解吸收，提升經(jīng)營(yíng)管理能力。課堂氣氛活躍，學(xué)員踴躍分享。

★2023年8月為交通銀行寧夏自治區(qū)分行開展《九段支行長(zhǎng)》培訓(xùn)，針對(duì)分行下轄直屬支行行長(zhǎng)開展管理能力提升賦能。

★2023年8月為廣發(fā)銀行總行【非凡零售副行】項(xiàng)目開展第一期《非凡零售副行》管理課程賦能，來自全國(guó)的50余為支行零售主管行長(zhǎng)參與培訓(xùn)，課程圍繞明確角色認(rèn)知、如何向上級(jí)爭(zhēng)取資源、如何上接戰(zhàn)略下接績(jī)效、如何幫助部署合理規(guī)劃工作、如何加強(qiáng)公私聯(lián)動(dòng)、如何調(diào)動(dòng)團(tuán)隊(duì)氛圍，激勵(lì)人心六大模塊開展講授，結(jié)合主管行長(zhǎng)日常工作場(chǎng)景，給予學(xué)員有對(duì)性的、全面的、充實(shí)的、可落地的學(xué)習(xí)收獲。

★2023年10月為西安城投國(guó)際金融租賃有限公司開展《獵場(chǎng)》大客戶營(yíng)銷技巧提升培訓(xùn)，各營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)人及一線客戶經(jīng)理參與培訓(xùn)，課程圍繞營(yíng)銷流程，關(guān)系建立和人性剖析等方面開展全方位講解，為營(yíng)銷人員賦能系統(tǒng)化思維，掌握營(yíng)銷的關(guān)鍵步驟和實(shí)用技巧。

★2023年10月為郵儲(chǔ)銀行廣東省分行新任職一級(jí)支行領(lǐng)導(dǎo)班子成員開展《新任支行長(zhǎng)團(tuán)隊(duì)管理》課程，課程圍繞管理者角色定位，團(tuán)隊(duì)管理的底層邏輯和相關(guān)技法出發(fā)，從團(tuán)隊(duì)管理的“道法術(shù)”三個(gè)方面系統(tǒng)講解團(tuán)隊(duì)管理的案例和相關(guān)方法論。

授課風(fēng)格

底層邏輯：培訓(xùn)的價(jià)值在于“授人以漁”，在傳授工具、方法、技巧的同時(shí)，善于挖掘、揭示相關(guān)問題的底層邏輯及造成問題的原因。幫助學(xué)員更好的舉一反三，在解決當(dāng)下問題的同時(shí)更好的解決未來可能發(fā)生的問題。

易學(xué)易懂：授課接地氣，復(fù)雜的問題簡(jiǎn)單化，堅(jiān)決杜絕 “假大空”。切實(shí)將多年工作積累案例帶入課堂，更好的幫助學(xué)員理解課程內(nèi)容。

落地性強(qiáng)：善于理論聯(lián)系實(shí)際，將課程內(nèi)容帶入到日常工作情境，及時(shí)落地知識(shí)點(diǎn)，隨即驗(yàn)證所學(xué)內(nèi)容。課上課下積極接受學(xué)員咨詢，提出切實(shí)可行的解決方案，幫助學(xué)員快速解決日常工作問題。

主講課程

【管理類】

《九段支行長(zhǎng)™》支行長(zhǎng)管理能力賦能

《九段經(jīng)理人®》系列課程

《卓越支行長(zhǎng)》定制化支行長(zhǎng)管理能力提升全面解決方案

《Team Synergy©》合得合力

【營(yíng)銷類】

《獵場(chǎng)》-對(duì)公大客戶營(yíng)銷能力提升 對(duì)公大客戶營(yíng)銷管理課程

《電話營(yíng)銷溝通技巧賦能》電銷課程

【能力類】

《銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人綜合能力提升》針對(duì)銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人崗位能力提升

《銀行客戶經(jīng)理崗位能力提升》針對(duì)銀行客戶經(jīng)理崗位能力提升

《溝通成就職業(yè)生涯》銀行營(yíng)銷與溝通技巧提升賦能

客戶見證

金融機(jī)構(gòu)（內(nèi)訓(xùn)課）：招商銀行深圳分行、中國(guó)銀行山西省分行、中國(guó)進(jìn)出口銀行陜西省分行、廣發(fā)銀行總行、中信銀行哈爾濱分行、工商銀行惠州分行、中國(guó)銀行朔州分行、中國(guó)銀行合肥分行、江蘇省農(nóng)商行、浙江省農(nóng)商行、交通銀行蘇州分行、交通銀行無錫分行、交通銀行海南省分行、中國(guó)銀行臨汾分行、中國(guó)銀行晉城分行、中國(guó)銀行陽(yáng)泉分行、常熟銀行總行、中國(guó)銀行呂梁分行、中國(guó)銀行忻州分行、中國(guó)銀行運(yùn)城分行、懷集農(nóng)商行、民生銀行成都分行、萍鄉(xiāng)農(nóng)商銀行、農(nóng)業(yè)銀行廣西區(qū)分行、農(nóng)業(yè)銀行惠州分行、農(nóng)業(yè)銀行茂名分行、農(nóng)業(yè)銀行信宜分行、長(zhǎng)沙銀行總行、湖北銀行總行、清遠(yuǎn)農(nóng)商銀行、農(nóng)業(yè)銀行柳州分行、成都農(nóng)商銀行、富民村鎮(zhèn)銀行、工商銀行廣安分行、招商銀行鎮(zhèn)江分行、郵儲(chǔ)銀行黔西南分行、海南銀行總行、交通銀行江西省分行、交通銀行寧夏區(qū)分行、華潤(rùn)銀行廣州分行、……

金融機(jī)構(gòu)（公開課）：工商銀行淮北分行、建設(shè)銀行淮北分行、農(nóng)業(yè)銀行淮北分行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行淮北分行、中國(guó)銀行淮北分行、廣發(fā)銀行淮北分行、福鼎恒興村鎮(zhèn)銀行、福建連江村鎮(zhèn)銀行、張北信達(dá)村鎮(zhèn)銀行、溫嶺聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行、青龍融興村鎮(zhèn)銀行、盧龍家銀村鎮(zhèn)銀行、邯鄲永年村鎮(zhèn)銀行、邯鄲邯山齊魯村鎮(zhèn)銀行、柳河蒙銀村鎮(zhèn)銀行、山西孝義農(nóng)商行、重慶永豐村鎮(zhèn)銀行、華都村鎮(zhèn)銀行、山西汾陽(yáng)農(nóng)商行……

非金融機(jī)構(gòu)：萬聲集團(tuán)、黑龍江省財(cái)政廳、黑龍江省人力資源和社會(huì)保障廳、黑龍江省福利彩票發(fā)行中心、黑龍江省體育彩票管理中心、哈爾濱博望物流運(yùn)輸有限公司、佳木斯凱華集團(tuán)、黑龍江洋鑫道路運(yùn)輸有限公司、海南千洵網(wǎng)絡(luò)科技公司……

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