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課程背景：

微信目前是中國用戶量最龐大的最大社交軟件，幾乎覆蓋了98%的中國手機(jī)用戶，月活躍用戶均為12億左右，根據(jù)Mary Meeker的互聯(lián)網(wǎng)趨勢報告顯示，微信不僅蟬聯(lián)中國應(yīng)用使用率第一的寶座，還占據(jù)了國內(nèi)30%的移動應(yīng)用使用時間。微信已經(jīng)成為人們社交，交流的主流使用工具。

微信營銷也是作為私域流量運(yùn)量的重要工具，一方面，微信在中國互聯(lián)網(wǎng)市場占有率達(dá)到97%，市場份額遙遙領(lǐng)先，在中國互聯(lián)網(wǎng)市場占根據(jù)市場調(diào)研在線網(wǎng)發(fā)布的2023-2029年中國微信營銷市場消費(fèi)調(diào)查及經(jīng)營模式分析報告分析，是營銷的最佳渠道;另一方面，微信擁有眾多的營銷工具，如微信公眾號、微信小程序、視頻號、直播、社群等，可以滿足不同的營銷需求，提升營銷效率。

銀行零售業(yè)務(wù)目前面臨著，業(yè)務(wù)去網(wǎng)點化，邀約客戶困難，建立信任困難等種種問題，如何利用線上用戶數(shù)量大、業(yè)務(wù)輕的特點做營銷創(chuàng)新？如何結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)人群的特點和自身優(yōu)勢挖掘爆點？如何設(shè)計有參與有傳播的創(chuàng)新營銷活動？

本次課程將以微信的私域流量運(yùn)營為基礎(chǔ)，結(jié)合私域經(jīng)營的特征，幫你細(xì)分用戶層級，通過線上微信、社群營銷并結(jié)合直播、短視頻等工具，通過線上的批量觸達(dá)，與線下結(jié)合，打造讓用戶尖叫的營銷活動，實現(xiàn)批量獲客、提升客戶粘性、有效提升業(yè)績的效果！

課程特點：

本課程數(shù)字化時代的經(jīng)營邏輯為基礎(chǔ)理論，以銀行業(yè)務(wù)在社群經(jīng)濟(jì)、微信營銷領(lǐng)域的成功的案例為背景，深入分析如何通過微信運(yùn)營進(jìn)行客戶的觸達(dá)、觸發(fā)、促成等要點。

課程收益：

1. 銀行零售業(yè)務(wù)營銷人員個人微信號的打造

2. 銀行零售業(yè)務(wù)營銷人員個人微信號的客戶管理；

3. 銀行零售業(yè)務(wù)社群營銷如何有效開展

4. 銀行零售業(yè)務(wù)的直播和短視頻如何應(yīng)用于業(yè)務(wù)發(fā)展；

授課方式：

講師講述、案例分析、分組討論、互動答疑、模擬演練等方式

課程大綱：

引入：

現(xiàn)在，理財經(jīng)理維護(hù)客戶關(guān)系、開展?fàn)I銷的難點在哪里？

大家換位思考，如果客戶對現(xiàn)在理財經(jīng)理的期待在哪里？

教學(xué)方法：講師講述

第一講：如何進(jìn)行個人號經(jīng)營

1.個人號名片設(shè)置

2.朋友圈如何打造人設(shè)

3.朋友圈如何開展?fàn)I銷

4.個人微信號的客戶如何管理

5.個人微信好的客戶如何互動

第二講：如何開展社群營銷

一、社群營銷的四大優(yōu)勢

二、社群營銷四步法

1、群定向

社區(qū)、村鄉(xiāng)群、商戶群、特色經(jīng)濟(jì)群、代發(fā)工資群、外出務(wù)工群

2、群建立

社群的四種建立方法

案例演練：外出拓客吸粉建群

案例分享：線上裂變建群

3．群運(yùn)營

1+1+N的日常經(jīng)營模式

線上沙龍活動三大類

案例演練：線上沙龍策劃

4、業(yè)績促成

線下引流三種方法

案例分享：社群團(tuán)購帶動銀行客戶激活、促新

案例分享：特色社群活動提升客戶粘性和品牌影響力

三、金融零售業(yè)務(wù)社群運(yùn)營三個關(guān)鍵原則

四、不同類型社群營銷側(cè)重不同

五、社群營銷的常見問題

第三講：直播、短視頻營銷

一、銀行做直播的優(yōu)勢

四大優(yōu)勢

教學(xué)方法：講授、案例分享

二、如何做好直播

銀行直播重在“四抓”

1、一抓：前期宣發(fā)、流量組織

2、二抓：直播選品、業(yè)績植入

3、三抓：直播間現(xiàn)場互動

4、四抓：直播后產(chǎn)品交付、業(yè)績促成

5、案例分享：銀行網(wǎng)點“年貨節(jié)”直播，帶動儲蓄存款、商圈開發(fā)雙豐收

三、銀行直播多種模式業(yè)務(wù)邏輯解析

1、總部品牌推廣直播

2、與流量商戶協(xié)同直播

3、政銀聯(lián)動直播

4、鄉(xiāng)村振興直播

四、短視頻的應(yīng)用場景

課后作業(yè)：

1、個人號的設(shè)置

2、社群的運(yùn)營

3、直播、短視頻工作的嘗試

宋老師

宋仁熙

--銀行零售業(yè)務(wù)管理專家

五年管理咨詢及培訓(xùn)經(jīng)驗

八年任職股份制、城商行零售財富業(yè)務(wù)經(jīng)驗；

四年股份制銀行對公、投行業(yè)務(wù)經(jīng)驗；

銀行高管從業(yè)資歷；

某私募證券基金特約財富顧問；

南開大學(xué)、北京大學(xué)雙碩士；

AFP金融理財師認(rèn)證資格；

國家一級企業(yè)人力資源管理師；

講師資歷 -----------------------------------------

1.深圳卓越成長管理咨詢公司高級講師、高級顧問、項目經(jīng)理；

2.某城商行分行零售業(yè)務(wù)分管行長；

3.某區(qū)域性股份制銀行總行公司事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)理；

4.某區(qū)域性股份制銀行北京分行財富中心產(chǎn)品經(jīng)理；

5.某區(qū)域性股份制銀行支行理財經(jīng)理；

6.南開大學(xué) 政治學(xué)理論，全日制碩士研究生畢業(yè)；

7.北京大學(xué) 國家發(fā)展研究院在職MBA，碩士(金融方向)畢業(yè)；

8.持有一級企業(yè)人力資源管理師；

9.持有AFP金融理財師認(rèn)證資格；

10.兼職某私募證券基金特約財富管理顧問；

培訓(xùn)/咨詢經(jīng)驗 ------------------------------------

中國光大銀行股份有限公司重慶分行,重慶光大零售業(yè)務(wù)深化轉(zhuǎn)型咨詢服務(wù)合同,頂層設(shè)計、培訓(xùn)授課、關(guān)鍵崗位培訓(xùn)及分行/標(biāo)桿網(wǎng)點輔導(dǎo)（項目內(nèi)容含財富管理：輔導(dǎo)6家標(biāo)桿網(wǎng)點，著重在綠色中收、AUM、存款、私行客戶數(shù)、財富客戶數(shù)產(chǎn)能提升輔導(dǎo)，經(jīng)過輔導(dǎo)全面完成了雙方約定的數(shù)據(jù)指標(biāo)，為重慶光大零售業(yè)務(wù)大發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)）

恒豐銀行股份有限公司,恒豐銀行總行網(wǎng)點標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)能提升“騰龍工程”咨詢服務(wù)項目,零售條線產(chǎn)能提升及開門紅營銷專項培訓(xùn)及標(biāo)桿網(wǎng)點輔導(dǎo)

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行,深圳浦發(fā)2021-2022零售業(yè)務(wù)旺季營銷項目,2022旺季營銷策略制定及旺季營銷策略培訓(xùn)、輔導(dǎo)（項目內(nèi)容含財富管理），通過輔導(dǎo)完成預(yù)計業(yè)務(wù)指標(biāo)：個人金融資產(chǎn)較21年9月凈增72億，貴賓客戶較20年10月凈增3000戶，完成了深圳浦發(fā)2022年旺季營銷指標(biāo)）

2024年鄭州郵政開門紅輔導(dǎo)，鄭州郵政保險收入提升到全省第四，價值存款新增53億。

2024年北京郵政開門紅輔導(dǎo)，價值存款同比增加100%，保險收入點均全國排名第2。

2024年河北郵政省公司跨賽策略輔導(dǎo)，目標(biāo)制定下達(dá)、激勵方案的制定，河北郵政余額規(guī)模提前1個月完成跨賽任務(wù)。

華融湘江銀行股份有限公司,華融湘江零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型咨詢項目,零售銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型咨詢（項目內(nèi)容含財富管理，通過對華融湘江銀行零售業(yè)務(wù)含財富管理發(fā)展現(xiàn)狀的調(diào)研評估，設(shè)計了本行數(shù)字化產(chǎn)品體系，實現(xiàn)模塊化存款產(chǎn)品、智能化財富管理、數(shù)字化信貸工廠，打造了以客戶為中心的產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)化體系，全面促進(jìn)了華融湘江銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型）

中原銀行股份有限公司,中原銀行2022年支行長培訓(xùn)項目,中原銀行支行長培訓(xùn)（針對支行長進(jìn)行了管理能力提升培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)在200人次以上）

中國郵政集團(tuán)有限公司海南省分公司代理金融系統(tǒng)化產(chǎn)能提升項目,代理金融系統(tǒng)化產(chǎn)能提升及各崗位培訓(xùn)（網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、理財經(jīng)理、督訓(xùn)師、市縣金融部、市縣分領(lǐng)導(dǎo)層面）（項目內(nèi)容含財富管理：打造了財富管理中心，業(yè)績指標(biāo)含金融業(yè)務(wù)收入、金融總資產(chǎn)<余額+保險+基金+理財+國債>較19年翻一番、期交保險3億元等，經(jīng)過22個月的輔導(dǎo)，全面完成了業(yè)績指標(biāo)，海南郵政受訓(xùn)人數(shù)在400人次以上）.

中國銀行股份有限公司山東省分行個金業(yè)務(wù)“1-525”穿透式培訓(xùn)項目,個金業(yè)務(wù)“1-525”穿透式培訓(xùn)（針對全省所有管轄支行負(fù)責(zé)人、二級分行營業(yè)部主任、個人數(shù)字金融部主任、經(jīng)營性支行負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，學(xué)員人數(shù)200人次以上）.

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司江蘇省分行2020年網(wǎng)點系統(tǒng)化產(chǎn)能提升項目,江蘇郵儲網(wǎng)點系統(tǒng)化產(chǎn)能提升，集中授課及網(wǎng)點駐點輔導(dǎo)通關(guān)（項目內(nèi)容含財富管理）（針對江蘇省分行所有支行長、營銷主管、對公客戶經(jīng)理、零售客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、營業(yè)主管和柜員等崗位進(jìn)行培訓(xùn)，學(xué)員人數(shù)在200人次以上）.

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司四川省分行個人金融業(yè)務(wù)跨賽產(chǎn)能提升,四川郵儲個人金融業(yè)務(wù)跨賽產(chǎn)能提升輔導(dǎo)及管理層和理財經(jīng)理培訓(xùn)（含財富管理，對賭業(yè)績四個指標(biāo)：個人存款余額月日均增幅10%、保險銷售規(guī)模同比增幅10%、貴金屬銷售規(guī)模同比增幅20%、個人理財（凈值型）保有量月日均增幅10%，四項指標(biāo)超額完成，參訓(xùn)人員300人次）.

?中國郵政儲蓄銀行股份有限公司廣東省分行跨年度旺季營銷保險業(yè)務(wù)輔導(dǎo)項目,個金業(yè)務(wù)管理人員和理財經(jīng)理跨年度旺季營銷保險業(yè)務(wù)輔導(dǎo)培訓(xùn)（屬于財富管理項目，保險作為財富管理項目中最基礎(chǔ)的環(huán)節(jié)，此項目專門針對保險業(yè)務(wù)進(jìn)行輔導(dǎo)培訓(xùn)，最終助力廣東郵儲實現(xiàn),代理保險業(yè)務(wù)開門紅，學(xué)員人數(shù)在200人次以上）.

中國郵政集團(tuán)有限公司河南省分公司開展代理金融轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)服務(wù)項目,重點項目運(yùn)作、標(biāo)桿網(wǎng)點打造、財富管理體系建設(shè)、跨賽開門紅營銷及崗位培訓(xùn)（項目內(nèi)容含財富管理：打造了10家財富中心，并對財富中心的建設(shè)及運(yùn)營進(jìn)行了輔導(dǎo)，2022年跨賽營銷策略輔導(dǎo)包括：保險、基金、存款的營銷策略輔導(dǎo)，目前財富客戶新增同比提升率已達(dá)到20%，全省私行客戶新增數(shù)量已達(dá)到30%，提前超額完成了項目目標(biāo)，全面促進(jìn)了河南郵政的轉(zhuǎn)型。培訓(xùn)人數(shù)在200人次以上）

交通銀行石家莊分行長期期交及健康保險保險輔導(dǎo)項目

為全面夯實本行一線隊伍商業(yè)健康保險的營銷基礎(chǔ)，提升一線行員的營銷技能，促進(jìn)本行重大疾病保險的發(fā)展并協(xié)同其他金融理財產(chǎn)品銷售，全面提升中間業(yè)務(wù)收入，根據(jù)交通銀行總行、交通銀行工會委員會的要求，本人帶隊交通銀行的相關(guān)輔導(dǎo)工作。

一方面根據(jù)各分行對所轄網(wǎng)點的業(yè)務(wù)要求，提供相關(guān)的專業(yè)咨詢服務(wù)，并幫助其做好營銷工作；第二方面為針對各個網(wǎng)點的具體情況，對于在日常營銷工作中出現(xiàn)的問題、難點、弱項提供專業(yè)性的服務(wù)支持，幫助網(wǎng)點的理財經(jīng)理、大堂柜員等相關(guān)崗位，做好商業(yè)保險營銷工作，促使其提前超額達(dá)成各項業(yè)績指標(biāo)。項目期間，累計完成重疾險件數(shù)800余件，累計業(yè)績700余萬元。

北京郵政2024年旺季開門紅項目

通過“531”管控模式，制定邀約話術(shù)，明確邀約客戶名單，規(guī)定“五管三穿透一交流”的體系化過程管理模式，利用工具表單管理，推動元旦開始后的業(yè)務(wù)集中出單，整體北京郵政保險收入網(wǎng)均400多萬元，位居全國郵政網(wǎng)均排名第二。

鄭州郵政開門紅保險業(yè)務(wù)輔導(dǎo)項目，利用跨賽體系化輔導(dǎo)思路，重點開展保險適銷客戶名單排查、面談技巧、大單客戶培訓(xùn)輔導(dǎo)，本人負(fù)責(zé)鄭州郵政整體開門紅項目推進(jìn)，以及留個區(qū)縣的實際網(wǎng)點輔導(dǎo)，鄭州郵政在離場前，保險業(yè)務(wù)收入位居河南省第二。

?河北郵政保險客戶高客陪訪項目，主要陪訪企業(yè)主高客，通過“四合一”面談的模式，成功營銷客戶在原有保險配額的基礎(chǔ)上新增20萬的五年期期繳保險。另陪訪一名高客，答應(yīng)在他行存款到期后，至我行購買增額終身壽產(chǎn)品。

大興郵政客戶提額大單培訓(xùn)輔導(dǎo)，在輔導(dǎo)大興郵政過程中出現(xiàn)件均偏小的情況，重點就面談思路、產(chǎn)品包裝、養(yǎng)老規(guī)劃、子女教育規(guī)劃的思路進(jìn)行集中培訓(xùn)和輔導(dǎo)，輔導(dǎo)后大單呈現(xiàn)明顯，從件均2萬提升至件均5萬，并涌現(xiàn)百萬大單。

朝陽郵政開門紅項目，二階段重點對于柜員、大堂經(jīng)理的交叉銷售開展重點輔導(dǎo)，協(xié)助區(qū)領(lǐng)導(dǎo)設(shè)立“齒輪計劃”交叉銷售激勵方案，柜員、大堂經(jīng)理開展單獨的激勵機(jī)制和任務(wù)目標(biāo)，推動柜員、大堂經(jīng)理積極開展業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)介工作，在開門紅二階段，轉(zhuǎn)介的業(yè)務(wù)從原有總規(guī)模的1/10提升到1/5，帶動了整體保險業(yè)務(wù)業(yè)績的快速提升，排名也有較大的提升。

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