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學(xué)員收益

通過一天到兩天深入探討，學(xué)員可以掌握并了解：

學(xué)習(xí)企業(yè)并購重組的理念、流程和方法

了解并購重組中方案設(shè)計(jì)的策略和技巧

識別并購重組中的風(fēng)險(xiǎn)并有效把控

股權(quán)并購的股權(quán)設(shè)置和控制要點(diǎn)

資產(chǎn)并購的風(fēng)險(xiǎn)及問題解決方案

適用范圍

董事長、ＣＥＯ、總裁、總監(jiān)等企業(yè)經(jīng)營者

副總裁、總經(jīng)理、高級經(jīng)理等企業(yè)高端人才

教學(xué)方式

案例分析、主題演講、互動討論、情景模擬

課程大綱

提綱挈領(lǐng)：梳理企業(yè)并購基本框架

一、企業(yè)并購基本概念

1、什么是并購重組？什么是并購的三個(gè)階段？

2、企業(yè)實(shí)施并購重組的動因是什么？

——從邁克爾.波特的三重基本戰(zhàn)略談起

3、并購雙方在企業(yè)不同階段的價(jià)值分析與并購需求

3、企業(yè)并購重組不成功的主要原因是什么？

二、企業(yè)并購的基本類型和相關(guān)重點(diǎn)

1、從不同角度劃分的并購類型有哪些？

2、股權(quán)并購和資產(chǎn)并購的識別基礎(chǔ)：公司制度的再認(rèn)識

3、間接和直接并購中體現(xiàn)的資本智慧和交易技巧

深入了解：并購重組的流程和風(fēng)控

三、企業(yè)并購的基本流程

1、從一張圖表看企業(yè)并購重組的基本流程

2、第一步：企業(yè)并購重組的目標(biāo)如何確定？

3、第二步：企業(yè)并購小組的基本構(gòu)成？

4、第三步：是否選擇中介結(jié)構(gòu)協(xié)助？如何選擇中介機(jī)構(gòu)？

5、第四步：盡職調(diào)查的初步認(rèn)識

6、第五步：融資手段和支付方式的確定

大總結(jié)：何時(shí)資產(chǎn)收購？何時(shí)股權(quán)收購？兩者優(yōu)劣勢何在？

7、第六步：股權(quán)并購/資產(chǎn)并購的談判技巧、談判重點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)要素

四、企業(yè)并購的風(fēng)險(xiǎn)掌控

1、企業(yè)并購重組的盡職調(diào)查要點(diǎn)

企業(yè)并購重組盡職調(diào)查的一般流程

企業(yè)并購重組中的商業(yè)盡職調(diào)查

企業(yè)并購重組中的法律盡職調(diào)查

企業(yè)并購重組中的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查

企業(yè)并購重組中的人力資源盡職調(diào)查

2、要點(diǎn)：股權(quán)并購中的股權(quán)設(shè)置和控制要點(diǎn)

股權(quán)并購中涉及到的公司治理基本問題

股權(quán)設(shè)置中如何簽訂章程、協(xié)議，確保并購成功？

3、資產(chǎn)并購中的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)識別和把控

五、如何進(jìn)行并購后整合

1、企業(yè)并購整合的定心、定力原則

2、企業(yè)并購整合四階段管理模型及實(shí)施

3、如何建立企業(yè)整合團(tuán)隊(duì)、選擇企業(yè)整合經(jīng)理？

4、企業(yè)管理整合的主要內(nèi)容：

流程與組織整合

人力資源整合

企業(yè)文化整合

管理系統(tǒng)整合

5、企業(yè)并購后整合的關(guān)鍵點(diǎn)總結(jié)

徐老師

清華大學(xué)總裁班特聘講師

北京大學(xué)EMBA特聘講師

浙大總裁班特聘講師

北京投融資商會 理事

北京知誠民營企業(yè)財(cái)稅與金融服務(wù)促進(jìn)會 副會長

中國企業(yè)上市策劃及實(shí)戰(zhàn)派投融資專家

【核心課程】

公司治理與股權(quán)激勵(lì)系列

1.《合伙贏天下——公司治理與股權(quán)激勵(lì)》

2.《企業(yè)股權(quán)激勵(lì)操作實(shí)務(wù)》

3.《公司治理與企業(yè)控制》

4.《公司治理與三會運(yùn)作》（《公司治理與董事會運(yùn)作》）

5.《企業(yè)股權(quán)與資本運(yùn)作法律風(fēng)險(xiǎn)防范》

企業(yè)上市及新三板掛牌系列

1.《企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃與路徑選擇》

2.《企業(yè)上市新機(jī)遇——新三板實(shí)務(wù)》

資本運(yùn)作、并購重組系列

1.《投融資與資本運(yùn)作》

2.《公司并購重組與價(jià)值重塑》（《并購重組與股權(quán)設(shè)置》）

3.《對接資本——企業(yè)家如何鎖定投資人》

4.《私募股權(quán)基金的設(shè)立與運(yùn)作》

國企改革系列

1.《國有企業(yè)改革與董事會建設(shè)》

2.《混合所有制改革與員工持股》

備注：可根據(jù)具體需求隨時(shí)定制。

【培訓(xùn)風(fēng)格】

1.緊跟資本趨勢與政策信號，結(jié)合企業(yè)實(shí)例,迅速切入，深入淺出，明白暢達(dá)，落地與實(shí)操性強(qiáng)。

2.觀點(diǎn)創(chuàng)新，邏輯層推,鞭辟入里，深刻的理論功底結(jié)合深厚的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，視風(fēng)險(xiǎn)為平地,將驚心帶入案例。

3.培訓(xùn)方法多樣，代入感強(qiáng)，講究學(xué)以致用方為上乘，實(shí)操案例眾多，迅速帶領(lǐng)學(xué)員突破外圍,直達(dá)核心。

4.告知關(guān)鍵問題，理清政策脈絡(luò)，將課堂成果放大，助企業(yè)步步成功。

【代表客戶】

☆主要客戶：中石油、棗礦集團(tuán)、葛洲壩集團(tuán)、中電投、烏魯木齊建投公司、張家口商業(yè)銀行、鄭州發(fā)展投資、北京市國資委、長沙先導(dǎo)控股、中鐵航空港、柳工集團(tuán)、水城鋼鐵、中鐵集團(tuán)、中車、洋河股份、汾酒集團(tuán)、浙江物產(chǎn)集團(tuán)、中國電子科技集團(tuán)、西安國際空港食品有限公司、合肥燃?xì)狻⒈本┞窐蚣瘓F(tuán)、航天九院、山東黃金、山東地礦、中建一局、華東制藥、蘇州航港物流、漯河城投、德陽建投、北京給排水、北京電控集團(tuán)、彩虹集團(tuán)、上海電信、香港李錦記、新華都、常州財(cái)務(wù)協(xié)會……

服務(wù)客戶涉及銀行業(yè)、裝備制造業(yè)、快消品、醫(yī)藥、軟件、航空運(yùn)輸、機(jī)械、礦產(chǎn)、酒業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)、連鎖業(yè)等。

☆主要高校總裁班：北京大學(xué)、清華大學(xué)、浙江大學(xué)、中國人民大學(xué)、西安交通大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海交大、首都師范大學(xué)、四川大學(xué)、北京工商大學(xué)、南昌大學(xué)、中山大學(xué)等高校總裁班

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