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課程大綱：

一、項目投資基本要素概述

1.項目投資新政指引；

2.國家政策對項目投資邊界的設(shè)定；

3.商業(yè)合資、合伙與合作在項目投資中的政策區(qū)別；

4.地方政府與中央政府之區(qū)別；

5.地方政府在項目投資中權(quán)力的邊界；

6.政府與社會資本商業(yè)模式選擇的原則；

7.政府與社會資本合作數(shù)學模型構(gòu)建分析；

8.中央政府項目投資初衷解讀；

9.市場化在項目投資實施過程中的地位。

二、項目投資項目各參與主體權(quán)利邊界識別

1.SPV公司基本特點與作用；

2.社會資本各方與SPV公司之間的關(guān)系；

3.政府入股SPV公司在項目投資中權(quán)利的邊界；

4.政府不入股SPV 公司在項目投資中權(quán)利的邊界；

5.各主體在項目投資中“權(quán)利”與“權(quán)力”的區(qū)分；

6.政府在項目投資中權(quán)利的來源；

7.發(fā)改系在項目投資中政策適用；

8.財政系對政府在項目投資中權(quán)力/權(quán)利的制約；

9.財政系與銀行系在項目投資具體項目實施中的作用；

10.項目投資商與承建商角色競合責任辨析。

三、項目投資風險管控機制與方法

1.市場經(jīng)濟條件下定價機制；

2.市場經(jīng)濟條件下利潤與風險的關(guān)系；

3.市場經(jīng)濟與計劃經(jīng)濟在項目實施過程中的差異；

4.項目投資所面臨的風險分類；

5.項目風險識別、風險評估、風險應對相關(guān)工具與方法；

6.項目實現(xiàn)閉環(huán)控制操作流程；

7.風險控制可靠性驗證；

8.項目風險與操作環(huán)節(jié)之間的邏輯關(guān)系。

四、項目投資土地運作及子項目組合合規(guī)性界定

1.項目投資土地利用方式；

2.項目投資土地開發(fā)一、二級聯(lián)動模式合規(guī)性分析；

3.農(nóng)村集體經(jīng)濟組織經(jīng)營性建設(shè)用地入市；

4.土地出讓指標與地方政府財政支付能力；

5.項目投資地方政府投入資金籌措方式；

6.《政府投資條例》對項目投資范圍的界定；

7.國家對項目投資設(shè)定之紅線；

8.違法違規(guī)項目投資性質(zhì)認定及后果處理；

9.“先上車、后買票”項目投資合法性救濟路徑。

五、項目投資風險市場化分配機制

1.風險分配原則；

2.項目投資各子項目分類依據(jù)；

3.政府承擔風險范圍；

4.社會資本承擔風險范圍；

5.準公共產(chǎn)品缺口補助承擔機理與主體；

6.準公共產(chǎn)品缺口補助機制與“固定回報”之區(qū)別；

7.數(shù)學模型下的準公共產(chǎn)品缺口補助機制與“固定回報”辨析；

8.“固定回報”下的項目投資項目整改路徑。

六、不同商業(yè)模式在項目投資中的運用

1.EPC模式在項目投資中的運用；

2.BOT模式在項目投資中的運用；

3.PPP模式在項目投資中的運用；

4.F+EPC模式在項目投資中的運用；

5.特色小鎮(zhèn)在項目投資中的運用；

6.新型城鎮(zhèn)化在項目投資中的運用；

7.ABO+區(qū)域綜合開發(fā)模式在項目投資中運用；

8.EOD模式下的政企合作；

9.項目投資與政府采購之區(qū)別；

10.項目資金自平衡要素構(gòu)建。

七、項目投資交易架構(gòu)商業(yè)性設(shè)計

1.交易結(jié)構(gòu)設(shè)計市場理念；

2.市場經(jīng)濟基本原則；

3.交易結(jié)構(gòu)搭建過程中實施方案商業(yè)性驗證；

4.交易結(jié)構(gòu)搭建過程中運營商專業(yè)性驗證；

5.交易結(jié)構(gòu)搭建過程中EPC總包方設(shè)計施工能力驗證；

6.交易結(jié)構(gòu)搭建過程中政府方支付能力驗證；

7.交易架構(gòu)要素變更交易架構(gòu)平衡校準機制；

8.交易架構(gòu)市場化構(gòu)建的政策依據(jù)；

9.項目現(xiàn)金流在交易架構(gòu)搭建中的價值.

八、項目投資回報構(gòu)建

1.項目投資類型；

2.項目投資回報方式；

3.政府項目投資路徑選擇；

4.項目方式的選擇對地方政府GDP增長貢獻差異分析；

5.項目對現(xiàn)金流門檻值之要求；

6.《預算法》對項目投資政府支付責任的制約；

7.《政府投資條例》對項目投資之制約；

8.項目投資現(xiàn)金流挖掘分析；

9.當下社會資本投資項目策略制定準則。

九、項目融資

1.項目股權(quán)融資與債權(quán)融資之區(qū)別；

2.項目投資對股權(quán)融資之限定；

3.民法典對項目融資中的支持；

4.金融機構(gòu)對項目融資審貸兩準則；

5.基金在項目投資中的運用；

6.政府債在項目投資中的作用；

7.“債”+“貸”在項目投資中的運用；

8.資產(chǎn)證券化在項目投資中的運用；

9.REITs 在項目投資項目中的運用。

十、項目投資合同風險管控

1.項目投資咨詢合同

1）項目投資概念性規(guī)劃合同

2）項目投資總體規(guī)劃合同

3）項目投資控制性詳細規(guī)劃

4）項目投資初步設(shè)計合同

5）項目投資設(shè)計合同

2.項目投資EPC總包合同

3.項目投資融資合同

4.項目投資運營合同；

5.項目投資社會資本聯(lián)合體協(xié)議；

6.項目投資SPV公司章程；

7.項目投資合同。

十一、項目投資經(jīng)典案例詳解

易老師

講師簡介：

易斌老師

知名律師、管理工程師、法律碩士

財政部PPP立法課題專家組成員

中財公私合作發(fā)展研究院研究員

中國財政科學研究院PPP專家智庫成員

曾任中國航空建設(shè)發(fā)展海南公司助理總經(jīng)理

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

有著十余年在海南從事房地產(chǎn)開發(fā)的工作經(jīng)驗，曾擔任中國航空建設(shè)發(fā)展海南公司總經(jīng)理助理。從業(yè)律師之后，先后為海南省文化廣電出版體育廳、上海市房地產(chǎn)開發(fā)五十強企業(yè)經(jīng)緯集團、剛泰集團、世茂股份，為中建八局、中建一局、云南建投、中交投資集團、中鐵建設(shè)系、陜西建工、甘肅建工提供法律服務。

近年來致力于BOT、PPP、特色小鎮(zhèn)、新型城鎮(zhèn)化、城市更新的法律研究與實踐，為上海惠南棚改區(qū)BOT項目、上海青浦重固鎮(zhèn)新型城鎮(zhèn)化、西安翱翔小鎮(zhèn)、溫州高鐵新城等諸多PPP和特色小鎮(zhèn)、新型城鎮(zhèn)化項目提供法律及咨詢服務，有著豐富的理論與實踐經(jīng)驗。

現(xiàn)為財政部PPP立法課題專家組成員、中國財政科學研究院PPP專家智庫成員。入選多地市、多企業(yè)集團PPP專家?guī)臁０l(fā)表的諸多PPP專業(yè)文章，被PPP主流媒體廣泛轉(zhuǎn)載。近年在全國公開課、單位內(nèi)講授PPP、EPC、項目投融資風險管控等課程逾百場，受到客戶、學員廣泛好評。

出版著作：

2016年5月出版專著《PPP項目法律實務解讀》

2017年9月參與財政部中國財政科學研究院PPP立法課題組合著出版《政府和社會資本合作（PPP）案例法律分析》

2022年新書《建設(shè)工程全過程風險管控》在中國建筑工業(yè)出版社已經(jīng)進入印刷階段，近期即將出版。

擅長領(lǐng)域：

建設(shè)工程、PPP、區(qū)域開發(fā)、EPC

主講課程：

《新基建投融資模式解釋》

《工程項目投融資全過程風險管控實務》

《區(qū)域開發(fā)全過程策劃與落地風險》

《建設(shè)工程項目風險管控通識篇》

《建設(shè)工程合規(guī)性經(jīng)營管理實務》

《建設(shè)工程全過程實戰(zhàn)管理與風險應對》

《EPC總包工程全過程實戰(zhàn)管理與風險應對實務》

服務企業(yè)：

（為上百家企業(yè)內(nèi)訓授課及多家機構(gòu)的公開課邀約）

中鐵建、中鐵、中國寶武鋼鐵集團、中建、路橋建設(shè)集團、攀鋼集團、安徽建工集團、中建一局、中交投資有限公司、中太投資控股集團、中建（上海）新型城鎮(zhèn)化投資公司........

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