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課程目標：

投資目的基于企業(yè)的潛在價值，通過投資推動企業(yè)發(fā)展，并在合適時機通過各類退出方式實現(xiàn)資本增值收益。為了讓投資更有效率，依市場化手段和投資機構(gòu)的專業(yè)性來提高投資的精準性與投資人收益的可靠性，結(jié)合當年我國政府產(chǎn)業(yè)基金模型、股權(quán)投資模型、資本市場生態(tài)，本課程旨在尋找最為有效與最具思想的金融邏輯，以幫助投資機構(gòu)與投資人提升更有高度的資本騰飛。

序論：

?趨勢是最好的朋友

?我們的思維，決定了我們的高度

綱要：

一、引導(dǎo)基金自身及子基金的組織形式選擇實務(wù)

1、公司制、有限合伙、契約型基金的比較與運用

2、三種基金形式的組合、套嵌與穿透

3、母子基金架構(gòu)設(shè)計要點---以PPP產(chǎn)業(yè)基金為例

4、有限合伙型基金的雙GP架構(gòu)

5、契約型基金的雙管理人架構(gòu)

6、私募基金的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)選擇

二、多重監(jiān)管體制下政府出資設(shè)立的產(chǎn)業(yè)基金的設(shè)立發(fā)起與備案登記

1、政府引導(dǎo)/出資基金多重監(jiān)管體制（財政部、發(fā)改委、證監(jiān)會）的形成

2、《關(guān)于創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金規(guī)范設(shè)立與運作的指導(dǎo)意見》、《政府投資基金暫行管理辦法》、《政府出資產(chǎn)業(yè)投資基金管理暫行辦法》對比解讀

3、多重監(jiān)管體制下政府出資基金的備案\登記流程及注意事項

三、不同主體主導(dǎo)和參與的引導(dǎo)基金及產(chǎn)業(yè)基金的模式、特點及問題

1、政府主導(dǎo)的引導(dǎo)基金及產(chǎn)業(yè)投資基金

母基金模式

種子基金模式

套嵌穿插的模式

2、上市公司主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金及產(chǎn)業(yè)投資基金

并購基金業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)（例：前海梧桐模式）

法律問題

并購標的盡職調(diào)查的細節(jié)

財務(wù)與稅收的設(shè)計

3、商業(yè)銀行參與的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金及產(chǎn)業(yè)投資基金

投貸聯(lián)動的模式（銀企資源共融）

產(chǎn)業(yè)事業(yè)部的推動模式

4、私募投資基金管理人主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)投資基金（有引導(dǎo)基金介入的）

5、險資參與的PPP產(chǎn)業(yè)基金

6、基金的募、投、管、退

7、估值中樞與產(chǎn)業(yè)爆點的結(jié)合。

四、政府引導(dǎo)基金（母基金）運作與市場策略

1、政府引導(dǎo)基金普遍存在的問題以及與FOF的區(qū)別

2、政府引導(dǎo)基金常見交易架構(gòu)及對子基金的一般要求、風控措施

3、政府引導(dǎo)基金選聘私募基金管理機構(gòu)的一般標準和風控措施

4、政府引導(dǎo)基金對擬選聘私募基金管理機構(gòu)的盡職調(diào)查要點分析及風險分析

5、政府引導(dǎo)基金與私募管理機構(gòu)的基金合同談判要點：投資區(qū)域限制、投資比例限制、行業(yè)限制、收益分配、管理費、治理結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵人士條款等

五、政府及產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金投資運作要點分析

1、資產(chǎn)重組、定向增發(fā)中產(chǎn)業(yè)投資基金面臨的"穿透式”監(jiān)管

2、股權(quán)投資核心條款分析：對賭、強制隨售、共同出售、可轉(zhuǎn)債等

3、債權(quán)投資方式分析：委托貸款、名股實債、信托貸款、非金融企業(yè)間借貸

4、產(chǎn)業(yè)基金項下的投資方式（債、股、股+債）

5、產(chǎn)業(yè)基金的退出

6、產(chǎn)業(yè)基金的維護

總結(jié)：投資在于研究，金融就是數(shù)據(jù)；做有思想的金融……

仝老師

課程方向：投資銀行業(yè)務(wù)、資本運營

清華大學金融與證券研修班 特聘老師

北京大學經(jīng)濟學院 特聘老師

湖南大學工商管理學院 特聘老師

上海財經(jīng)大學管理學院 特聘老師

暨南大學管理學院 特聘老師

華南理工管理學院 特聘老師

金融領(lǐng)域知名培訓(xùn)師、EAP與心理學培訓(xùn)師；畢業(yè)于西北大學。對于金融、經(jīng)濟、哲學、心理學等多個領(lǐng)域并行研究。

曾供職于深圳華為技術(shù)有限公司、（華為大學）高級培訓(xùn)師、終身領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)學院培訓(xùn)講師、武漢國藥科技股份有限公司（上市公司）人力資源部總監(jiān)、監(jiān)事會主席；武漢國藥集團股份公司董事、天尚光電股份有限公司總經(jīng)理、董事。曾與國內(nèi)知名的資本團隊并肩，創(chuàng)造2年實現(xiàn)從0到30億的資產(chǎn)奇跡。

現(xiàn)任深圳新證元投資有限公司總經(jīng)理，從事股權(quán)投資、國內(nèi)企業(yè)兼并與收購、同業(yè)金融業(yè)務(wù)、企業(yè)投資盡調(diào)、銀行間同業(yè)融資、專項基金募集；參與過上市公司的收購、資產(chǎn)重組、債務(wù)重組、企業(yè)債發(fā)行與募集、股份增發(fā)方面工作；具有企業(yè)IPO上市、私募股權(quán)投資、產(chǎn)業(yè)資源整合方面的經(jīng)驗。熟悉我國銀行間市場、信托市場、證券市場、私募基金市場，并在投資銀行業(yè)務(wù)、證券市場投資、企業(yè)投融資、資產(chǎn)管理、信托通道發(fā)行、資本運營方面有著多年的研究與實踐。

領(lǐng)域：從事培訓(xùn)行業(yè)19年，金融從業(yè)經(jīng)驗13年，長期專注于金融行業(yè)的人才培養(yǎng)。獨到的商業(yè)經(jīng)驗與管理實務(wù)、以豐富多樣的互動式現(xiàn)場，精彩的案例分析與實戰(zhàn)演練，幫助學習者在短時間內(nèi)快速掌握相應(yīng)的方法與思維。多年的培訓(xùn)工作經(jīng)驗及豐富的金融資本市場實戰(zhàn)結(jié)合，給國內(nèi)企業(yè)及機構(gòu)多次培訓(xùn)與講演。

培訓(xùn)企業(yè)名錄：

銀行客戶：國家開發(fā)銀行、工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、深圳建行、廣東省建行、江蘇省建行、山東省建行、蘇州建行、西安建行、杭州建行、吉林建行、長春建行、福建建行、義烏建行、深圳招總行、深圳招商分行、南寧浦發(fā)、泉州浦發(fā)、福州浦發(fā)、濟南浦發(fā)、杭州浦發(fā)、平安銀行、北京郵儲、山東郵儲、中山郵儲、井岡山郵儲、貴陽郵儲、渤海銀行、深圳中行、江蘇省中行、南昌中行、常州中行、蘇州中行、東莞中行、寧波銀行、順德農(nóng)商銀行、東莞銀行、深圳農(nóng)行、四川省商行、深圳農(nóng)商行、重慶農(nóng)商行、浙商銀行、貴陽銀行、長沙民生、深圳民生、泉州民生、福州民生、興業(yè)總行、杭州興業(yè)、濟南興業(yè)、南京興業(yè)、寧波興業(yè)、寧波總行、南京銀行、泰安城商行、北京銀行、上海銀行、天津銀行、重慶銀行協(xié)會、華潤銀行、深圳交行、深圳廣發(fā)、中信銀行、周口工行、新疆農(nóng)村信用社……等

?基金客戶：興業(yè)基金、摩根仕丹利華鑫基金、長城基金、大成基金、博時基金、招商基金、工行瑞信基金、易方達基金、華安基金、南方基金、金瑞期貨……等

?保險客戶：中國人壽、中國平安、幸福人壽、華安農(nóng)業(yè)保險、美國友邦保險、中國太平保險、新華保險、太平洋財產(chǎn)保險、生命人壽、天安保險、前海人壽、中意人壽……等

?其它:河北移動、黃岡移動、邯鄲移動、江西聯(lián)通、廣州聯(lián)通、河源電信、南方電網(wǎng)、完美集團、西部礦業(yè)、大龍供熱、中廣核、中國水電顧問集團華、瑞星集團、中海地產(chǎn)、農(nóng)夫山泉、海信容聲、中訊郵電設(shè)計院、藍韻科技、佳能集團、三一重工、中聯(lián)重科、三星電子、神龍租聘、中糧集團、創(chuàng)想天空、長城集團、海馬汽車、東方華爾、陜北神木發(fā)改委、國家檢驗檢疫局、全國投資擔保公司、青海省國資委………等

?參與華為干部培養(yǎng)體系建立

?參與臺灣金融研訓(xùn)院與國內(nèi)零售銀行業(yè)務(wù)專項擴展項目開發(fā)

?參與國內(nèi)能源、醫(yī)療、公用事業(yè)領(lǐng)域的多項資產(chǎn)并購與整合

?上市公司——云南南天信息的聯(lián)合收購、海南第一投資的債務(wù)重組、陜西西安旅游股份

?的收購、湖北國藥股份的收購、湖北道博股份資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等

?非上市公司——湖北金華食品收購、南昌第三醫(yī)院國有企業(yè)改制、湖北襄樊熱電廠資產(chǎn)出讓等

課程照

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