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學(xué)員收益

1、在對(duì)各類理財(cái)產(chǎn)品對(duì)比分析的基礎(chǔ)上，掌握各類理財(cái)產(chǎn)品的核心要點(diǎn)

2、掌握各類理財(cái)產(chǎn)品的核心優(yōu)勢(shì)以及對(duì)應(yīng)的目標(biāo)客戶群體

3、掌握各類理財(cái)產(chǎn)品的綜合性資產(chǎn)配置技巧

課程提綱

第一講：主要理財(cái)產(chǎn)品概括介紹

1、各類理財(cái)產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)與運(yùn)作模式分析

2、各類理財(cái)產(chǎn)品的監(jiān)管政策差異及關(guān)鍵要點(diǎn)分析

第二講：各類理財(cái)產(chǎn)品概況介紹

1、銀行理財(cái)產(chǎn)品

2、信托

3、證券投資基金

4、保險(xiǎn)

5、券商資管產(chǎn)品

6、基金專戶

7、有限合伙私募產(chǎn)品

8、其他

第三講： 各類理財(cái)產(chǎn)品的管理模式分類分析

1、封閉型

2、開(kāi)放型

第四講： 各類理財(cái)產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)分類分析

1、債性資產(chǎn)

2、投資型資產(chǎn)

3、混合型資產(chǎn)

第五講：各類理財(cái)產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)估值方式分類分析

1、凈值型

2、估算型

3、非估值型

第六講： 各類理財(cái)產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)分類分析

1、結(jié)構(gòu)化

2、非結(jié)構(gòu)化

第七講：銀行理財(cái)產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)管理與及運(yùn)行模式分析

（一）銀行理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

（二）銀行理財(cái)產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)分析

（三）銀行理財(cái)產(chǎn)品收益模式分析

1、明示預(yù)期收益率型

2、凈值型

（四）銀行理財(cái)產(chǎn)品的目標(biāo)客戶群體及針對(duì)性配置要點(diǎn)

第八講：信托產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)管理及運(yùn)行模式分析

（一）信托產(chǎn)品分類分析

1、房地產(chǎn)信托

2、基礎(chǔ)設(shè)施（政信合作信托）

3、工商企業(yè)信托

4、證券投資信托

5、資金池信托

6、其他

（二）信托產(chǎn)品基礎(chǔ)資產(chǎn)分類分析

1、債性資產(chǎn)

2、投資性資產(chǎn)

（三）信托產(chǎn)品估值方式分類分析

1、非估值型

2、凈值型

（四）信托產(chǎn)品的目標(biāo)客戶群體及針對(duì)性配置要點(diǎn)

第九講：證券投資基金的基礎(chǔ)資產(chǎn)管理及運(yùn)行模式分析

（一）證券投資基金分類分析

1、股票型基金

2、債券型基金

3、分級(jí)基金

4、指數(shù)基金

5、ETF基金

6、貨幣型基金

7、其他

（二）各類證券投資基金的目標(biāo)客戶群體及針對(duì)性配置要點(diǎn)

第十講：保險(xiǎn)產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)管理及運(yùn)行模式分析

（一）保險(xiǎn)產(chǎn)品分類分析

1、附加保障型

2、投資型

3、固定收益型

（二）各類保險(xiǎn)產(chǎn)品的目標(biāo)客戶群體及針對(duì)性配置要點(diǎn)

第十一講：券商資產(chǎn)管理計(jì)劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)管理及運(yùn)行模式分析

（一）資產(chǎn)管理計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)分類分析

1、單一型

2、混合型

3、其他

（二）資產(chǎn)管理計(jì)劃交易結(jié)構(gòu)分類分析

1、結(jié)構(gòu)化型

2、非結(jié)構(gòu)化型

（三）資產(chǎn)管理計(jì)劃運(yùn)行模式分類分析

1、封閉型

2、開(kāi)放型

（四）各類資產(chǎn)管理計(jì)劃的目標(biāo)客戶群體及針對(duì)性配置要點(diǎn)

第十二講：基金專戶的基礎(chǔ)資產(chǎn)管理及運(yùn)行模式分析

（一）基金專戶的基礎(chǔ)資產(chǎn)分類分析

1、單一型

2、混合型

3、其他

（二）基金專戶交易結(jié)構(gòu)分類分析

1、結(jié)構(gòu)化型

2、非結(jié)構(gòu)化型

3、其他

（三）基金專戶運(yùn)行模式分類分析

1、封閉型

2、開(kāi)放型

（四）各類基金專戶的目標(biāo)客戶群體及針對(duì)性配置要點(diǎn)

第十三講：創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品基礎(chǔ)資產(chǎn)管理及運(yùn)行模式分析

（一）創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)分類分析

1、量化對(duì)沖基金

2、期貨私募

（二）創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品的目標(biāo)客戶群體及針對(duì)性配置要點(diǎn)

第十四講：有限合伙私募產(chǎn)品分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析

（一）有限合伙私募產(chǎn)品分類分析

1、股權(quán)投資基金（以股權(quán)為投資標(biāo)的）

2、房地產(chǎn)私募基金

3、其他類型有限合伙基金

（二）有限合伙私募產(chǎn)品的目標(biāo)客戶群體及針對(duì)性配置要點(diǎn)

第十五講：綜合性資產(chǎn)配置核心要素分析

1、投資品與投資工具

2、機(jī)會(huì)成本與沉沒(méi)成本

3、投資者自我管理與時(shí)間成本

4、受托管理與投資者自我風(fēng)險(xiǎn)管理

5、其他

第十六講：各類理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制對(duì)比分析

1、債性資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制與后期追索

2、投資性資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制與投資管理

第十七講：各類理財(cái)產(chǎn)品的運(yùn)行機(jī)制與資產(chǎn)配置

1、債性資產(chǎn)封閉管理與投資機(jī)會(huì)成本

2、投資性資產(chǎn)的贖回管理與投資者自我管理

第十八講：基于不同資產(chǎn)配置需求的各類理財(cái)產(chǎn)品對(duì)比分析

1、投資品與投資工具

2、固定收益、債性資產(chǎn)與理財(cái)產(chǎn)品的封閉式管理

3、浮動(dòng)收益、投資性資產(chǎn)與理財(cái)產(chǎn)品的開(kāi)放機(jī)制

第十九講 不同類型理財(cái)產(chǎn)品的趨勢(shì)管理

1、債券資產(chǎn)與利率

2、非標(biāo)債性資產(chǎn)與基礎(chǔ)資產(chǎn)選擇

3、權(quán)益類資產(chǎn)與投資標(biāo)的選擇

4、其他

第二十講 基于理財(cái)產(chǎn)品核心優(yōu)勢(shì)的綜合性資產(chǎn)配置

1、基于消極型保本策略的綜合性資產(chǎn)配置

2、基于積極型保本策略的綜合性資產(chǎn)配置

3、基于進(jìn)取型策略的綜合性資產(chǎn)配置

4、其他

唐老師

碩士學(xué)位。經(jīng)濟(jì)師職稱。具有律師資格。

1990年至1994年：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)政系稅收專業(yè)，本科學(xué)歷。

2005年至2009年4月：西安交通大學(xué)管理學(xué)院，工商管理碩士。

其中：1998年通過(guò)國(guó)家律師資格考試，具有律師資格。1998年獲得經(jīng)濟(jì)師職稱。

培訓(xùn)經(jīng)歷

目前任中國(guó)行為法學(xué)會(huì)培訓(xùn)合作中心客座教授，并任中國(guó)房地產(chǎn)投資基金聯(lián)盟專家委員會(huì)委員等職。

具有豐富的信托、銀行、證券、投資等領(lǐng)域金融實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。曾任職于招商銀行等大型金融機(jī)構(gòu)。目前為國(guó)內(nèi)諸多商業(yè)銀行、信托公司及券商提供培訓(xùn)及研發(fā)咨詢服務(wù)。致力于財(cái)富管理、信托、私人銀行、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)等金融領(lǐng)域的培訓(xùn)及研究。

唐先生長(zhǎng)期從事金融實(shí)務(wù)培訓(xùn)及研究，擅長(zhǎng)以研發(fā)為基礎(chǔ)的金融實(shí)務(wù)培訓(xùn)，并擅長(zhǎng)案例挖掘及分析。

唐先生已經(jīng)為超過(guò)30家金融機(jī)構(gòu)提供專業(yè)培訓(xùn)效果良好。

部分提供過(guò)服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)：

1、銀行類客戶：建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、招商銀行、華夏銀行、光大銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、上海銀行、漢口銀行、張家口銀行等。

2、信托類客戶：信托業(yè)協(xié)會(huì)、中信信托、中誠(chéng)信托、華寶信托、北京國(guó)際信托、中融信托、興業(yè)信托、華澳信托、華鑫信托、紫金信托、新時(shí)代信托、中原信托、英大信托、渤海國(guó)際信托、方正東亞信托、興業(yè)國(guó)際信托、五礦信托等。

3、證券類客戶：山東證券業(yè)協(xié)會(huì)、湖南證券業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)泰君安證券、招商證券、興業(yè)證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券、山西證券、華寶證券、華安證券、安信證券、廣發(fā)證券、興業(yè)證券、齊魯證券等。

4、基金公司類客戶：大成基金、浦銀安盛基金、申萬(wàn)菱信基金、益民基金、建信基金等。

5、企業(yè)集團(tuán)類客戶：明天控股、復(fù)地集團(tuán)等國(guó)內(nèi)大型集團(tuán)公司。

部分金融機(jī)構(gòu)培訓(xùn)課程內(nèi)容：

1、銀行實(shí)務(wù)：企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析、企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況分析、信貸風(fēng)險(xiǎn)分析、銀行投行業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)、銀行同業(yè)業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)等課程。

2、信托實(shí)務(wù)：股權(quán)信托、信托受益權(quán)、房地產(chǎn)信托、政信合作信托、礦產(chǎn)能源信托、藝術(shù)品信托、證券投資信托、定向增發(fā)信托、信托基金、信托項(xiàng)目盡職調(diào)查、信托交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等。

3、財(cái)富管理：私人銀行操作實(shí)務(wù)、財(cái)富管理與高凈值客戶開(kāi)發(fā)、銀信合作及理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷與客戶開(kāi)發(fā)、資產(chǎn)證券化操作實(shí)務(wù)、家族財(cái)富信托操作要點(diǎn)等。

4、房地產(chǎn)基金、私募股權(quán)基金實(shí)務(wù)操作等。

多次受中國(guó)法律培訓(xùn)中心、明天控股、宜信財(cái)富等機(jī)構(gòu)邀請(qǐng)，舉辦股權(quán)眾籌、資產(chǎn)證券化、私募融資、互聯(lián)網(wǎng)金融等領(lǐng)域?qū)ｎ}培訓(xùn)。

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